資本圈 | 深交所發布金科關注函 標普下調藍光評級 新城降低增發底價

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2021-07-13 20:23

  • 将房地産金融、基金、上市公司等資訊盡收眼底。

    深交所發布對金科的關注函 涉陶虹遐與黃紅雲解除一致關繫等問題

    7月13日,深交所發布對金科地産集團股份有限公司的關注函。

    觀點地産新媒體查閱公告獲悉,關注函提及,金科股份7月9日披露《關于股東權益變動的提示性公告》,公司股東陶虹遐向董事會秘書張強寄送《關于限期發布解除<一致行動 協議>的函》。公司實際控制人黃紅雲表示,其沒有與陶虹遐解除一致行動關繫的主觀意願,但充分尊重陶虹遐的意見。陶虹遐直接持有公司2.49%的股份,同時持有公司股東重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司(持股比例占金科股份總股本的7.24%)、重慶虹淘文化傳媒有限公司(持股比例占金科股份總股本的6.96%)49%的股權。

    對此,深交所請金科股份核實或補充說明:

    補充披露《關于限期發布解除<一致行動協議>的函》的具體内容,包括約定披露期限、解除一致行動的原因及依據等;

    說明黃紅雲與陶虹遐是否存在其他尚未披露的股權相關協議和安排,並以股權結構圖的形式,說明黃紅雲與陶虹遐解除一致行動協議前後,黃紅雲的持股變化情況;

    公告顯示,金科股份于7月8日收到主要股東的書面文件,為保障和鞏固黃紅雲先生對金科股份的實際控制地位,當黃紅雲對金科股份實際可支配表決權的股份比例小于等于20.5425%的情況下,該主要股東将其持有公司6%股份比例的表決權委托給黃紅雲行使,有效期為五年。

    說明主要股東的名稱,與金科股份、實際控制人、董監高是否存在關聯關繫,相關書面文件是否具有法律效力、是否構成承諾,主要股東剩余股份的持股比例,相關表決權委托事項是否觸發股東要約收購義務。

    深交所要求金科股份7月16日前将有關說明材料報送深交所並對外披露,同時抄送派出機構。

    標普下調藍光發展信用評級至“D” 預計其将全面違約

    7月13日,標普全球評級将藍光發展的長期主體信用評級從“CCC-”下調至“D”。同時,将該公司優先無抵押債券的長期債項評級從“CC”下調至“D”。

    據悉,藍光發展未能償還2021年7月11日到期的中期票據,本息共計約9.68億元人民币。標普表示,鑒于該公司極疲弱的流動性狀況,預計其将無法在規定的10天寬限期内完成償付。

    標普于報告中提到,藍光發展的逾期銀行貸款和信托貸款約有36億元人民币,突顯了公司緊張的流動性狀況。由于信托公司提交申請,公司的項目股權也在近幾個月被法院凍結。同時,項目處置進度也不及預期,未能給公司帶來充足的流動性來源。截至2021年6月30日,藍光發展公布僅有2.07億元可用現金。

    因此,標普預計藍光發展将全面違約。預計該公司不會對未來三個月到期的33億元人民币境内債券進行償付。公司未能償付前述中票,亦将引發這些債券中的多數債券以及境外債券的交叉違約。

    新城控股非公開發行股票底價由5.04元/股調整為2.99元/股

    7月13日,新城控股集團股份有限公司發布關于實施2020年度利潤分配方案後調整非公開發行股票發行底價和發行數量的公告。

    觀點地産新媒體了解,由于新城控股集團股份有限公司實施2020年度利潤分配方案,該次非公開發行股票發行底價由5.04元/股調整為2.99元/股。該次非公開發行股票數量由不超過7.54億股(含本數)調整為不超過12.7億股(含本數)。

    根據新城控股集團股份有限公司第一屆董事會第十二次會議審議和2016年度第一次臨時股東大會審議通過的非公開發行股票方案,該次非公開發行定價原則為不低于定價基準日前二十個交易日股票交易均價的90%,即發行價格不低于12.28元/股。

    根據公告内容,新城控股分别于2021年3月25日召開的第二屆董事會第三十六次會議及2021年5月20日召開的2020年年度股東大會審議通過了《公司2020年度利潤分配方案》。根據該方案,新城控股拟以總股本22.61億股,扣減公司通過回購專用賬戶所持有本公司股份42.76萬股後的股份余額為基數,每10股派發現金紅利20.5元,共計派發現金紅利46.33億元。

    另悉,公司于2021年7月6日公告了《公司2020年年度權益分派實施公告》,利潤分配的股權登記日為2021年7月12日,除權(息)日、現金紅利發放日為2021年7月13日。因公司回購股份不參與分紅,本次權益分派實施後除權除息價格計算時,按總股本折算每股現金紅利為2.05元/股。

    消息指碧桂園境外剩余發債額度剩余約3.88億美元

    7月13日,據媒體報道指,碧桂園境外剩余發債額度剩余約有3.88億美元。

    據觀點地産新媒體了解,碧桂園管理層表示,額度不是必須去發行美元債。據悉,碧桂園在溝通額度能否用到銀團融資方式上去,當然也不排除把額度用回到美元債上。碧桂園接下來考慮在9月提前贖回規模為10億美元的美元債。

    另外據資本市場消息,碧桂園續發2億美元2026年到期債券,初步價格指引在+260基點區域。

    蘇甯易購拟參與深創投鹽田港領岸港口物流倉儲基金

    7月13日,蘇甯易購集團股份有限公司公告稱,通過參與鹽田港領岸港口基礎設施物流倉儲相關項目建設,並參與管理。

    據觀點地産新媒體了解,蘇甯易購全資子公司江蘇蘇甯易達物流投資有限公司,7月11日與深創投不動産基金管理(深圳)有限公司簽署合同。

    據此,蘇甯易購參與深創投-鹽田港領岸港口基礎設施一期私募股權投資基金,該基金總份額不超過30億元,江蘇蘇甯易達計劃認繳不超過20%的基金份額。

    公告顯示,領岸基金所募集資金将通過股權投資等形式,最終投資于經基金投資決策委員會認可的物流倉儲資産,江蘇蘇甯易達将作為物業運營管理方輸出專業化運營管理服務。

    蘇甯易購混改方新新零售基金二期合夥期限3年 阿里持股最大

    7月13日,蘇甯易購集團股份有限公司公告,披露有關混改的最新資料。

    觀點地産新媒體了解,根據7月6日公告,張近東及其一致行動人蘇甯控股集團,以及蘇甯電器集團、西藏信托将所持16.96%的股份轉讓給江蘇新新零售創新基金二期(有限合夥)。

    根據最新公告,新新零售基金二期注冊資本88.3億元。

    合夥人包括,海南吉力達投資有限責任公司出資2億元,占比2.2637%;南京新興零售發展基金(有限合夥)出資18.51億元,占比20.9535%;華泰證券(上海)資産管理有限公司出資17.83億元,占比20.1838%。

    杭州阿里媽媽軟件服務有限公司出資26.5億元,占比30%;重慶海爾家電銷售有限公司、美的集團股份有限公司、TCL實業控股股份有限公司分别出資6億元,各持股6.7912%。

    江蘇魚躍科技發展有限公司出資3億元,占比3.3956%;小米科技(武漢)有限公司、易 居(中國)企業管理集團有限公司分别出資1億元,各持股1.1319%;深圳創維-RGB 電子有限公司出資5000萬元,持股0.5659%。

    另外,該基金合夥期限為3年,自新新零售基金二期取得營業執照日(即2021年6月23日)起計算。經全體合夥人一致同意,合夥期限可以延長。

    審校:徐耀輝



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