資本圈 | 藍光延緩分紅並收到上交所監管函 藍光嘉寶确定8月19日退市

藍光收到監管工作函 要求明确後續利潤分配時間及梳理債務情況

7月15日，四川藍光發展股份有限公司發布關于收到上交所監管工作函的公告。

據觀點地産新媒體了解，藍光發展于2021年7月15日收到上海證券交易所《關于對四川藍光發展股份有限公司利潤分配有關事項的監管工作函》，現将監管工作函内容全文披露如下：

2021年7月15日，藍光發展公告稱延緩實施公司2020年度利潤分配方案。前期，藍光發展股東大會已于5月20日審議通過2020年度利潤分配預案，拟向全體股東每10股派發現金紅利0.85元（含稅）。延緩實施利潤分配，直接影響投資者利益和市場預期。根據本所《股票上市規則》第16.1條等有關規定，現将相關監管要求進一步明确如下。

上市公司應當在股東大會審議通過方案後兩個月内，完成利潤分配及轉增股本事宜。請藍光發展高度重視現金分紅事項，盡快籌措資金，明确後續利潤分配的具體時間，及時履行信息披露義務，切實保護投資者利益。藍光發展控股股東、實際控制人應當采取有效措施，積極支持、配合上市公司籌措資金，盡快完成利潤分配。

藍光發展2021年一季報顯示，貨币資金余額268.11億元；2021年7月9日藍光發展公告稱，截至2021年6月30日，貨币資金余額110.16億元，除可自由動用資金2.07億元外，其余均為受監管資金或受限資金，無法自由使用。請藍光發展結合貨币資金的具體存放情況、利率水平、受限情況等，進一步核實貨币資金的具體組成和受限原因，梳理本次利潤分配的決策情況和資金安排過程，說明未能及時、足額籌措分紅資金的具體原因。同時，請藍光發展全面核查，貨币資金是否存在被關聯方實際使用或為關聯方擔保受限情況。

此外，截止2021年7月12日，藍光發展及下屬子公司累計到期未能償還的債務本息合計45.44億元，涉及銀行貸款、信托貸款、債務融資工具等債務形式，且其中部分逾期債務已被債權人申請法院執行。請藍光發展嚴格按照《證券法》第八十條、《股票上市規則》第11.12.5條等相關規定，就債務違約等相關事項及時履行信息披露義務。同時，請藍光發展全面梳理公司債務規模及今年内債務到期情況，資産、資金狀況，以及涉訴、仲裁等事項，充分評估相關事項可能對上市公司造成的影響，按規定及時履行信息披露義務，确保不存在應披露未披露的信息和重大風險事項，切實保障投資者知情權。

公告顯示，藍光發展及全體董事、監事、高級管理人員應當勤勉盡責，切實保障藍光發展經營秩序穩定和規範運作，及時采取必要措施，妥善處理延緩利潤分配、債務逾期風險等事項。控股股東、實際控制人應當積極支持上市公司化解風險隐患，不得通過不當手段侵占上市公司利益。對涉及違法違規行為的，我部将采取監管措施或紀律處分。

因償債壓力巨大 藍光發展決定延緩實施2020年度利潤分配方案

7月15日，四川藍光發展股份有限公司發布關于延緩實施2020年度利潤分配方案的公告。

據觀點地産新媒體了解，藍光發展2020年度實現歸屬于上市公司股東的淨利潤33.02億元，母公司累計未分配利潤為16.61億元，截止2020年12月31日，期末可供分配利潤為16.61億元。

藍光發展将向全體股東每10股派發現金紅利0.85元（含稅），不進行送股和資本公積金轉增股本。上述拟分配的現金紅利總額預計為2.56億元，加上當年已實施的股份回購金額0.75億元，合計占本年度合並報表中歸屬于上市公司股東的淨利潤的10%。

但截止至目前，藍光發展償債壓力巨大，尚未能籌集到2020年度利潤分配所需資金，預計無法在2021年7月20日前完成利潤分配事宜。藍光發展結合公司目前的現金狀況，為了保障公司的可持續發展和最終實現全體股東的長遠利益，經公司董事會審慎考慮，拟延緩實施2020年度利潤分配方案。

藍光表示，由于階段性流動性緊張引發的債務風險，公司正全力協調各方積極籌措資金，商讨多種方式解決相關問題。同時，公司将在地方政府的大力支持下，在金融監管機構的積極協調下，制定短中長期綜合化解方案，積極解決當前問題。下一步，公司将繼續努力籌集2020年度利潤分配所需資金，並把上述分紅事宜納入公司後續債務重組整體方案中進行考慮。公司将在明确具體分紅安排後及時進行披露。

藍光嘉寶除牌決議獲批準且除牌條件達成 預計8月19日退市

7月15日，碧桂園服務控股有限公司與四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司聯合發布，關于藍光嘉寶達成除牌條件的公告。

據觀點地産新媒體了解，于本公告日期，除牌接受條件已達成，且已就45,900,786股H股（分别約占藍光H股獨立股東所持H股、已發行H股及已發行股份的90.05%、25.94%及25.77%）接獲H股要約的有效接納。

于本公告日期，概無接獲内資股要約的有效接納，且要約人及其一致行動人士擁有750,000股内資股權益，約占藍光嘉寶全部股權的0.42%。于本公告日期並考慮H股要約的有效接納，要約人及其一致行動人士擁有171,912,646股H股權益，約占已發行H股的97.14%。

于本公告日期，除牌決議獲批準且除牌接受條件達成。因此，該等要約将維持可供接納直至2021年8月12日（星期四），即除牌接受條件達成之日後28日，且藍光嘉寶預期于2021年8月19日（星期四）下午四時正于聯交所退市。

據觀點地産新媒體此前報道，7月2日，藍光嘉寶除牌條件未達成，碧桂園服務将要約延後至7月16日。

雅居樂增持3.52%雅生活股份 總代價為16億港元

7月15日，雅居樂集團控股有限公司及雅生活智慧城市服務股份有限公司發布關于雅居樂增持雅生活股份的公告。

據觀點地産新媒體了解，2021年7月15日，遠航金門國際有限公司（雅居樂一家間接全資附屬公司）與深圳綠璡企業管理有限公司（綠地控股集團股份有限公司的間接全資附屬公司）訂立股份轉讓協議。

據此，遠航金門同意購買而深圳綠璡同意出售雅生活共5千萬股境外上市股（占雅生活全部已發行股本約3.52%），每股32港元及總代價為16億港元。

購買事項完成後，雅居樂所持雅生活股份将占雅生活已發行股本總額約54.31%。

據觀點地産新媒體此前報道，截至2020年12月31日止，雅生活錄得收入為人民币100.3億元，較去年同期增長95.5%。

融信服務招股厘定4.88港元/股 預計所得淨額5.58億港元

7月15日，融信服務集團股份有限公司發布公告，披露其全球發售結果。

觀點地産新媒體了解到，融信服務發售價厘定為每股發售股份4.88港元。據此計算，其将收取的全球發售所得款項淨額估計約為5.58億港元。倘超額配股權獲悉數行使，融信服務将就超額配股權獲行使後将予發行的1875萬股發售股份收取額外所得款項淨額約8920萬港元。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

其中，國際配售項下最終發售股份數目為1.13億股發售股份，占全球發售項下發售股份總數的約90%，香港公開發售項下發售股份的最終數目為1250萬股發售股份，占全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%。

公告表示，約60.0%（或約3.35億港元）将用于尋求選擇性戰略投資和收購機會，並進一步發展戰略合作夥伴關繫以擴大業務規模和地理覆蓋範圍；約11.0%（或約6140萬港元）将用于進一步多元化項目組合及增值服務；約15.0%（或約8370萬港元）将用于開發和升級運營所使用的硬件和軟件；約4.0%（或約2230萬港元）将用于進一步發展針對高端物業提供物業管理服務的融禦ROYEEDS品牌；約10.0%（或約5580萬港元）将用作一般業務運營和營運資金。

康橋悅生活招股厘定3.68港元/股 預計所得淨額5.83億港元

7月15日，康橋悅生活集團有限公司發布公告，披露其招股結果。

觀點地産新媒體查閱公告獲悉，康橋悅生活最終發售價厘定為每股發售股份3.68港元。據此計算，預計康橋悅生活将收取的全球發售所得款項淨額約為5.83億港元。倘超額配股權獲悉數行使，康橋悅生活将就因行使超額配股權将予發行的2625萬股股份收取額外所得款項淨額約9350萬港元。截至公告日期，超額配股權暫未行使。

其中，香港公開發售項下的發售股份最終數目為5250萬股發售股份，相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的30%；國際發售的發售股份最終數目為1.23億股發售股份，相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的70%。

公告表示，約65%或約3.79億港元，将用于尋求選擇性投資及收購機會以進一步發展戰略合作及擴大本集團的業務規模；約10%或約5830萬港元，将用于投資智能化運營及内部管理繫統以提升服務質量及客戶體驗；約15%或約8740萬港元，将用于豐富及拓展本集團的服務及産品種類以發展本集團的多元化業務線；及約10%或約5830萬港元，将用于營運資金及其他一般公司目的。

德信服務上市首日開盤報3.06港元 總市值30.6億港元

7月15日，德信服務集團正式于港交所主闆上市，開盤報3.06港元，總市值約30.6億港元。

觀點地産新媒體了解到，德信服務的收入由2018年的人民币3.98億元增至2019年的人民币5.13億元,並進一步增至2020年的人民币6.92億元,復合年增長率為31.9%；利潤由2018年的人民币2250萬元顯着增至2019年的人民币5060萬元,並進一步增至2020年的人民币1.06億元,復合年增長率為116.8%。

據悉，德信服務是浙江省綜合性物業管理服務提供商，總部位于杭州,截至2020年12月31日,其在管物業合共175項,在管建築面積合共2490萬平方米,覆蓋7個省份24座城市。分類來看，公司的營收構成主要為物業管理服務、非業主增值服務和社區增值服務，截止2020年，公司物業管理服務收入錄得3.7億元，占整體營收53.5%；2020年，公司社區增值服務錄得收入1.43億元，占整體收入的20.7%，較2019年增加了8.4%。

另據觀點地産新媒體前期報道，2021年7月14日，德信服務發布公告披露全球發售結果。德信服務最終發售價已厘定為每股發售股份3.06港元，按最終發售價每股發售股份3.06港元計，扣除公司就全球發售應付的包銷費用及傭金以及估計開支後，且計及任何酌情獎勵金（假設酌情獎勵金獲全額支付）並假設超額配股權未獲行使，估計德信服務将自全球發售收取的所得款項淨額約為6.97億港元。

倘超額配股權獲部分行使，以補足國際發售項下3619.7萬股股份的超額分配，按最終發售價每股發售股份3.06港元計，則德信服務将于超額配股權獲行使後就将予發行的有關股份收取額外所得款項淨額約1.07億港元。公司拟按比例調整其所得款項淨額的拟定用途。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。