資本圈 | 恒大、廣發銀行達成和解 碧桂園獲60.76億港元及5.59億美元貸款

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2021-07-22 18:00

  • 将房地産金融、基金、上市公司等資訊盡收眼底。

    碧桂園獲60.76億港元及5.59億美元雙币定期貸款融資

    7月22日,碧桂園控股有限公司公告披露,當日公司作為借款人與多家金融機構作為原貸款人訂立融資協議。

    觀點地産新媒體查閱公告,根據協議,原貸款人已同意向碧桂園提供以港元及美元計值的雙币定期貸款融資,金額分别為60.76億港元及5.59億美元,自融資協議日期起計為期48個月。

    根據融資協議獲得的該等貸款将碧桂園悉數用作于為日期為2017年10月17日的融資協議下碧桂園所得的24.54億港元及9.45億美元的雙币定期貸款進行再融資;及為碧桂園任何其他現有離岸金融債務進行再融資以及為融資協議項下将産生的融資成本及開支進行融資。

    萬科拟發行30億元公司債券 最高票面利率3.49%

    7月22日,萬科企業股份有限公司公布其2021年面向專業投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第三期)票面利率,債券品種一的票面利率為3.19%,品種二的票面利率為3.49%。

    據觀點地産新媒體了解,萬科面向專業投資者公開發行面值總額不超過人民币30億元(含30億元)的住房租賃專項公司債券。該期債券發行規模不超過人民币30億元(含30億元),債券分為兩個品種,品種一為5年期(附第3年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權),品種二期限為7年期(附第5年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權)。

    根據公告内容,該期債券品種一的票面利率詢價區間為2.80-3.80%,品種二的票面利率詢價區間為3.00-4.00%,2021年7月22日,萬科企業股份有限公司和簿記管理人在網下向機構投資者進行了票面利率詢價。根據網下機構投資者詢價結果,經萬科企業股份有限公司和簿記管理人協商一致,最終确定債券品種一的票面利率為3.19%,品種二的票面利率為3.49%。萬科企業股份有限公司将按上述票面利率于2021年7月23日至2021年7月26日面向專業投資者網下發行。

    恒大、廣發銀行發布聲明:雙方經過充分溝通達成和解

    7月22日,恒大地産集團有限公司發布聲明,表示一直與廣發銀行股份有限公司保持良好的業務合作關繫。針對近期訴前财産保全民事裁定事宜,雙方經過充分溝通已經妥善解決。今後雙方将不斷鞏固和深化業務合作關繫,繼續加強合作,實現互利共赢、共同發展。

    據觀點地産新媒體了解,7月19日,一封民事裁定書在網絡瘋傳:恒大被廣發銀行宜興支行申請凍結銀行存款1.32億元,或查封、扣押其他等值的财産。同日,恒大方面回應:恒大江蘇省公司旗下項目公司宜興市恒譽置業有限公司與廣發銀行宜興支行專案貸款人民币1.32億元到期日為2022年3月27日,對于廣發銀行宜興支行濫用訴訟前保全的行為,将依法起訴。

    華夏幸福回應債務處理方案:正開展綜合性風險化解方案制定工作

    7月22日,華夏幸福在投資者互動平台回應有關債務處理方案尚未公布的質疑。

    據觀點地産新媒體了解,投資者提問,“債務處理方案說是在本月公布,為何遲遲不公布?”公司回答表示,目前在地方政府的指導和支持下,正在盡快開展綜合性的風險化解方案制定工作。同時,金融機構債權人委員會也在積極協調推進公司債務展期事宜,為綜合化解方案的制定和執行争取必要的時間。

    據觀點地産新媒體此前報道,受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境疊加多輪疫情影響,華夏幸福流動性出現階段性緊張,近期公司及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等債務形式的債務本息金額63.81億元。截至2021年7月19日,華夏幸福累計未能如期償還債務本息合計732.20億元。

    審校:劉滿桃



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