報告下調其資産淨值(NAV)估算3%，但由于經營環境改善，NAV折讓由45%收窄至40%。
觀點地産網訊：8月6日，瑞信發表研究報告，指長實集團上半年基本純利按年跌8%，主因來自香港部分入賬較少，僅相當于該行對其全年預期的36%。
該行指出，公司上半年來自中港兩地的合約銷售共170億港元，截至6月底，未入賬銷售415億港元，當中最多200億港元預期将于今年下半年入賬。
瑞信稱，因應集團物業租務收入遜色，基建投資和公用事業令其收入來源進一步多元化，經常性業務盈利上半年按年增27%，貢獻盈利占比擴至43%，較去年同期高出9個百分點。
該行指，長實集團中期息按年升20.6%至每股41港仙，相等于其保證全年每股分派的約20%。
該行調整長實集團今明兩年盈測，並引入2023年預測，報告下調其資産淨值(NAV)估算3%，但由于經營環境改善，NAV折讓由45%收窄至40%，目標價相應由61.6港元升至65港元，維持“跑赢大市”評級，喜好其經常性業務敞口擴張。
審校：武瑾瑩
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