初始指導價為5.6%區域，最終指導價5%，息票率4.95%，收益率5%，發行價格99.862%。交割日2021年8月12日(T+5)，到期日2024年8月12日。
觀點地産網訊：8月6日，金地（集團）股份有限公司公開發行3年期4.8億美元高級綠色債券。
公告顯示，本期債券歸屬于20億美元中期票據計劃，為綠色債券。發行人為金地永隆投資有限公司，擔保人為輝煌商務有限公司。
初始指導價為5.6%區域，最終指導價5%，息票率4.95%，收益率5%，發行價格99.862%。交割日2021年8月12日(T+5)，到期日2024年8月12日。
資金用途為根據集團綠色債券框架，對發行人、擔保人、維好協議/股權回購承諾函提供人及其子公司作為一個整體(“集團”)在一年内到期的現有中長期離岸債務進行再融資。
據悉，發行總認購超15億美元，來自66個賬戶。從投資者地域分布來看，亞洲96.00%，歐洲、中東和非洲 4.00%；從投資者類型分布來看，資産管理公司/基金管理公司65.00%，銀行/金融機構34.00%，民營銀行/企業1.00%。
審校：徐耀輝
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