資本圈 | 龍湖拟發行30億公司債 金地發行3年期4.8億美元高級綠色債券

中海30億公司債發行兩個品種 票面利率分别為2.75%、3.25%

中海企業發展集團有限公司公布2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）票面利率，本期債券品種一票面利率為2.75%，本期債券品種二票面利率為3.25%。

據觀點地産新媒體了解，該融資工具發行不超過人民币95億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕1778号文注冊，本期發行規模為不超過30億元（含30億元）。

另悉，2021年8月5日，發行人和主承銷商在網下向專業投資者進行了票面利率詢價，品種一利率詢價區間為2.50%-3.30%；品種二利率詢價區間為3.00%-3.80%。根據網下向專業投資者詢價結果，經發行人和主承銷商協商一致，最終将本期票面利率确定下來。

首創置業将下調25億公司債“18首置01”票面利率

8月6日，首創置業股份有限公司發布公開發行2018年公司債券(第一期)(品種一)關于拟下調公司債券票面利率的公告，調整後的具體票面利率将于2021年8月17日發布。

據觀點地産新媒體了解，本期債券在存續期第1年第2年、第3年票面利率為4.89%，在債券存續期前3年固定不變。根據當前市場環境，首創置業拟下調本期債券存續期第4年和第5年(2021年9月14日至2023年9月13日)的票面利率。

據募集說明書，對于本期債券品種一，發行人有權決定在存續期的第3年末調整本期債券後2年的票面利率；發行人發出關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告後，投資者有權選擇在本期債券的第3個計息年度付息日将持有的本期債券按票面金額全部或部分回售給發行人。

另悉，該債券簡稱18首置01，發行總額25億元。

濱江集團完成發行8.5億公司債 票面利率3.84%

8月6日，杭州濱江房産集團股份有限公司發布公告，披露2021年面向合格投資者公開發行公司債券（第二期）發行結果。

據觀點地産新媒體了解，濱江集團本期債券發行規模為不超過8.5億元，發行價格為每張人民币100元。采取網下面向合格投資者詢價配售的方式公開發行，發行時間為8月4日和8月5日，發行工作已于8月5日結束。最終本期債券的發行規模為8.50億元，票面利率為3.84%。

另悉，于同日，濱江集團發布公告披露累計新增借款情況。截至7月31日，濱江集團借款余額為481.06億元（未經審計），2021年累計新增借款額為64.98億元，占2020年末公司經審計淨資産280.45億元的23.17%。

龍湖拟發行30億公司債 利率詢價區間最高至4.00%

8月6日，龍湖集團控股有限公司公告，将于2021年8月10日及11日向專業投資者公開發行2021年公司債券（第三期），發行規模為不超過人民币30億元。另外還公布了未經審計的一季度财務數據，營業收入為149.89億元，除稅後淨利潤為16.88億元。

據觀點地産新媒體了解，該債券分為兩個品種，即：(i)為期五年，第三年末發行人有權調整票面利率及投資者有權回售債券，票面利率詢價區間為2.80%-3.80%，以及(ii)為期七年，第五年末發行人有權調整票面利率及投資者有權回售債券，票面利率詢價區間為3.00%-4.00%。最終票面利率将于2021年8月9日根據簿記建檔結果确定。該債券為無擔保債券，並符合進行新質押式回購交易的基本條件。

另悉，一季度龍湖的資産總值為6648.65億元，負債總值為4583.62億元。

據觀點地産新媒體此前報道，龍湖上半年合同銷售1426億，同比提升28.35%。

金地發行3年期4.8億美元高級綠色債券 息票率4.95%

8月6日，金地（集團）股份有限公司公開發行3年期4.8億美元高級綠色債券。

公告顯示，本期債券歸屬于20億美元中期票據計劃，為綠色債券。發行人為金地永隆投資有限公司，擔保人為輝煌商務有限公司。

初始指導價為5.6%區域，最終指導價5%，息票率4.95%，收益率5%，發行價格99.862%。交割日2021年8月12日(T+5)，到期日2024年8月12日。

資金用途為根據集團綠色債券框架，對發行人、擔保人、維好協議/股權回購承諾函提供人及其子公司作為一個整體(“集團”)在一年内到期的現有中長期離岸債務進行再融資。

據悉，發行總認購超15億美元，來自66個賬戶。從投資者地域分布來看，亞洲96.00%，歐洲、中東和非洲 4.00%；從投資者類型分布來看，資産管理公司/基金管理公司65.00%，銀行/金融機構34.00%，民營銀行/企業1.00%。