資本圈 | 大家人壽減持金地1.06億股 萬科回售8.92億公司債

观点地产网

2021-09-15 19:19

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    大家人壽減持1.06億股金地集團股份 持股比例減少至18.09%

    9月15日晚間,金地集團發布公告稱持股5%以上股東減持公司股份超過1%。

    據觀點地産新媒體了解,金地集團股份有限公司今日收到股東大家人壽保險股份有限公司發來的《股份變動通知函》。

    據悉,截至2021年9月2日,大家人壽持有金地集團普通股股票累計達到9.22億股,占公司總股本的20.43%。

    根據公告内容,2021年9月3日至9月9日,大家人壽通過集中競價累計減持公司股份4504.92萬股,占公司總股本的0.99%;2021年9月14日,大家人壽通過大宗交易減持公司股份6054萬股,占公司總股本的1.34%。上述減持股份合計已達公司總股本的1%,合計減持約1.06億股份。

    據悉,此次權益變動不觸及要約收購,另不涉及金地集團控制權變化。上一次權益變動公告日期為2018年9月26日,該次變動後,大家人壽持有公司普通股股票合計9.22億股,占總股本的20.43%。

    此次權益變動後,大家人壽持有金地集團股份比例從20.43%減少至18.09%。

    金地境外子公司為美國德州項目融資提供3400萬美元擔保

    9月15日,金地集團發布關于公司子公司為美國德州項目公司銀行貸款提供擔保的公告。

    觀點地産新媒體了解到,金地集團境外子公司VISION REAL ESTATE DEVELOPMENT(下稱“美國威新”)持有PHILOMENA STREET INVESTOR, LLC項目公司97.61%的股權(下稱“項目公司”),開發位于德州奧斯丁市的Mueller醫療辦公樓。

    為了獲取足夠的營運資金,項目公司拟向美西銀行(Bank of the West) 申請3400萬美元額度的貸款。按照銀行的貸款要求,美國威新需提供還款擔保。還款擔保金額最高為100%的貸款額,約3400萬美元;項目達到11%的debt yield後,還款擔保額将降為50%的貸款額,約1700萬美元。

    本次擔保協議簽署後,金地集團擔保余額99.95億元,占公司2020年經審計歸屬于上市公司股東淨資産的比重為17.39%。其中,公司及控股子公司為其他控股子公司提供擔保余額 62.59億元,公司及控股子公司對聯營公司及合營公司提供擔保余額為37.36億元。

    萬科“18萬科02”公司債回售金額8.92億 回售數量892.03萬張

    9月15日,萬科企業股份有限公司發布關于“18萬科02”回售申報情況公告。

    據觀點地産新媒體了解,萬科企業股份有限公司分别于2021年9月8日、9月9日、9月14日在深圳證券交易所網站公告了《萬科企業股份有限公司關于“18萬科02”票面利率調整及回售實施辦法的第一次提示性公告》、《萬科企業股份有限公司關于“18萬科02”票面利率調整及回售實施辦法的第二次提示性公告》、《萬科企業股份有限公司關于“18萬科02”票面利率調整及回售實施辦法的第三次提示性公告》。

    據悉,投資者可在回售登記期内選擇将持有的“18萬科02”全部或部分回售給萬科,回售價格為人民币100元/張(不含利息),“18萬科02”回售申報日為2021年9月8日、9月9日、9月10日、9月13日、9月14日。根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據,“18萬科02”的回售數量為892.03萬張,回售金額為8.92億元(不包含利息),本次有效回售後剩余未回售數量為0張。

    另悉,2021年10月29日為回售資金到賬日,萬科将對有效申報回售的“18萬科02”債券持有人支付本金及當期利息。此外,萬科決定不對“18萬科02”回售債券進行轉售。

    據觀點地産新媒體此前報道,于2021年9月7日,萬科企業股份有限公司發布關于“18萬科02”票面利率調整公告。萬科“18萬科02”債券全稱為萬科企業股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第二期),發行規模20億元,截至本公告出具日,債券余額8.92億元,票面利率4.18%,債券為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

    根據公司的實際情況以及當前的市場環境,萬科決定下調本期債券的票面利率,即本期債券在存續期前3年票面利率為4.18%,在本期債券存續期的第3年末,發行人選擇調整存續期後2年的票面利率為2.50%。即本期債券存續期第4年和第5年(2021年10月29日至2023年10月28日)的票面利率為2.50%。

    陽光城為兩家子公司10.5億融資提供擔保 另回購300萬美元境外債券

    9月15日,陽光城發布公告,為兩家子公司10.5億元融資提供擔保,及回購本金總額為300萬美元的境外債券。

    其中,陽光城持有23%權益的參股子公司泉州市盛利房地産開發有限公司拟接受招商銀行股份有限公司泉州分行提供的2億元融資,期限不超過36個月。

    作為擔保條件,泉州盛利房地産以其名下土地提供抵押,泉州盛利房地産100%股權提供質押,公司對泉州盛利房地産該筆融資提供100%連帶責任保證擔保,其他股東為公司提供100%反擔保,泉州盛利房地産為公司提供反擔保。

    此外,陽光城持有100%權益的子公司南京光悅房地産開發有限公司接受江蘇銀行股份有限公司南京分行提供的8.5億元融資,期限不超過36個月。

    作為擔保條件,南京光悅房地産以其名下土地提供抵押,南京光悅房地産及持有南京光悅房地産100%股權的南京捷陽建設實業有限公司100%股權提供質押,公司對南京光悅房地産該筆融資提供全額連帶責任保證擔保。

    觀點地産新媒體獲悉,陽光城通過境外全資子公司陽光城嘉世國際有限公司完成在境外發行債券,該債券已在新加坡交易所挂牌上市。公司于2021年8月11日披露了《陽光城集團股份有限公司關于拟開展債券購回的提示性公告》,截至本公告日,根據股東大會對經營層的授權,公司已于公開市場回購2024年4月15日到期的境外債券XS2203986927,回購本金合計300萬美元,公司将根據相關法律法規及債券條款注銷已回購債券。

    花樣年進一步購買優先票據 本金總額合共520萬美元

    9月15日,花樣年發布公告稱,将進一步購買優先票據。

    據觀點地産新媒體了解,花樣年進一步于公開市場購買其未償還優先票據,本金總額合共520萬美元。

    其中包括,本金總額為100萬美元的部分尚未償還2022年10月票據、本金總額為250萬美元部分尚未償還2023年6月票據、本金總額為50萬美元部分尚未償還2023年10月票據以及本金總額為100萬美元的部分尚未償還2024年3月票據;及(v)本金總額為200,000美元的部分尚未償還2024年6月票據。

    根據公告内容,花樣年董事會認為,購買有關票據将減少該公司未來财務開支及降低其财務資産負債水平,公司于購買票據後維持良好的流動資金狀況,且可能會視乎市況進一步購買其優先票據。

    審校:徐耀輝



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