聚焦一刻鐘 | 2022年七月養老服務發展報告

觀點指數 疫情，依然是養老服務機構面臨的不變挑戰，如何在常态化防控中打造品牌優勢、鞏固現有項目發展及盡可能提升規模話語權是發展的關鍵。

7月，不乏萬頤養老、保利健投、九如城等企業在社區（居家）養老、公建民營、委托運營等方面有所進展。2.67億人群養老問題的改善和解決，市場空間将是巨大的，而9073養老格局下，也将會給社區、居家養老帶來無限的市場想象。

機遇不斷涌現，但既有問題也亟需正視和應對。如養老服務覆蓋區域不夠，多聚焦于一線及核心二線城市，更低層級乃至鎮、鄉村的養老服務缺口依然嚴峻；醫養結合度不夠；人才體繫搭建不充分、長期照護服務有待深化等等。

過去幾個月中，可以看到養老服務體繫的建設上升到前所未有的高度，各省、市也有對應的政策陸續落地。

外部環境的利好下，養老服務機構更需做到提升自身服務水平和能力，把握養老服務升級時代的機遇。

萬頤養老等聚焦社區（居家）養老，超2.5億人群需求待滿足

過去一個月，觀點指數重點監測的康養企業多有發展上的動态更新，集中在社區（居家）養老、委托運營、政企合作以及創新提升現有的運營服務上。

來源：企業公布、觀點指數整理

觀點指數持續監測康養行業的發展趨勢，可以看到，過去半年中不管是企業、區域城市還是相關部門，均對社區（居家）養老多有側重。這一點在政策的利好上，體現得尤為明顯。

以"十四五"健康老齡化規劃（以下簡稱"規劃"）來看，涉及居家、社區字樣的表述多達42處，前者18處，後者為25處。其中在"主要任務（四）"中重點提及"健全居家、社區、機構相協調的失能老年人照護服務體繫"，從兩方面入手，即：支持居家（社區）照護服務、促進機構照護服務發展。

來源：《"十四五"健康老齡化規劃》、觀點指數整理

規劃中，對于居家、社區養老的大筆墨，主要由于當前兩個領域醫養結合發展不充分、專業機構涉足的程度也比較低。以觀點指數監測的重點樣本機構A來說，布局的27個項目基本以養老公寓、護理院和大型養老社區為主，分别為19、2和6個，而定義為"在城市各個社區建立養老護理服務中心"的項目則暫時為零。

事實上這並不是孤例，在觀點指數監測的28家重點樣本機構中，涉及社區嵌入式養老、社區長者照料中心、全托中心、社區（居家）養老服務中心等布局的，合計項目數量占比不超過10%。可以看到，機構在社區（居家）養老上的參與度不夠，細分業務規模與規劃也較少。

但是以養老群體的角度來看，社區（居家）養老卻有着超2.5億人的養老需求。國家統計局的數據顯示，截至2021年底，中國60歲以上老年人口超2.67億人，以"9073"計算，社區（居家）養老人群（90%居家養老、7%社區養老）達到2.59億人。對應當前的市場布局，可以說還有着巨大的增量空間。

月内，可以看到萬頤養老繼續加強榕悅·濱江中與社區醫院進一步合作，為在住的有需要的長者在院内建立家庭病床。未來，相信有更多的機構将瞄準"15分鐘養老圈"的發展機會。

九如城擴張公建民營，服務和項目成熟将是關鍵

除了社區（居家）養老上的發展外，月内康養機構在政企合作和委托運營方面也有進展，如九如城簽約濟南市南部山區西營敬老院項目。

來源：企業公布、觀點指數整理

據觀點指數不完全統計，九如城目前在營的項目達到118個，其中公建民營項目達到54個。對比其他康養機構，九如城在輕資産運營和輸出上表現亮眼，目前布局城市達到62個，規模優勢明顯。

其在公建民營上的模式方面提供了很好的借鑒。如圖所示，一方面是針對不同的長者群體設置對應的業務線，兼顧普惠性與中端屬性，目標群體更加廣泛；其次居家和社區養老上，其亦有專門的業務線，分别為日間照料中心和居家養老服務中心，對應的項目數分别為13和2個。這也是目前政策聚焦的重點，當然，更為重要的是形成標準化的運營體繫。

當前，針對公建民營天津于6月22日發布了《天津市養老服務機構公建民營管理辦法(試行)(征求意見稿)》，指出以下養老服務設施原則上實施公建民營：

1.各級政府作為出資主體興建、改擴建或購置並擁有所有權或者使用權的養老服務設施;

2.各級政府以土地、房産作為投資，吸引社會資本建設，約定期滿後所有權或者使用權歸政府所有的養老服務設施;

3.新建居住（小）區按規定配套建設並移交給民政部門的養老服務設施；

4.新建公辦養老機構。

未來預計有更多的城市跟進，對于擁有成熟服務模式和項目的企業來說，也意味着發展空間将更為廣闊。

長期照護服務有待深化，項目布局未能結合既有資源

目前我國康養領域發展中，面臨的較大挑戰是照護服務能力亟待加強，體現在服務人員尤其是基層人員缺乏、穩定的長期照護費用支付機制尚未全面建立，監管體繫未完善等。

從發達國家的經驗來看，國内需要至少從3方面入手，即保險上的保障、標準化服務體繫的建立、配套服務人員的專業水平提升。

來源：中國人民大學老年學研究所

就康養機構的角度來看，後兩者是參與度較高的環節。目前觀點指數持續監測的樣本企業中，已有光大養老等企業輸出標準化體繫内容，囊括17項服務提供、11項服務保障和6項通用基礎標準體繫。同時，也可以看到復星康養則是與學院、院校開展聯合辦學，共管共培推動人才體繫的搭建。

在《"十四五"健康老齡化規劃》中，提及要強化老年健康照護隊伍建設。主要從加大培訓力度，充實老年健康特别是長期照護服務隊伍；健全老年健康相關職業人才評價制度；完善薪酬分配體繫；加快社會工作者、志願者隊伍等方面着手。

對于已有標準化體繫對外輸出，並且在人才體繫建設上相對成熟的企業來說，規劃中提及的主要任務将延生更多的培訓機會，也将給營業收入帶來助益，目前已看到企業借助教育培訓等收入實現盈利。

與此同時，觀點指數持續對樣本企業進行監測，可以看到在項目布局上，部分企業未能結合既有資源優勢進行城市深耕。主要表現在部分房企繫養老機構，背靠規模化房開業務的母公司以及物業服務兄弟公司，但是卻未能在上述兩者的既有城市布局上繼續深化發展。

以物業和養老服務的結合來看，針對一刻鐘服務圈的打造，物業服務企業未來将發揮重要的作用。目前，已有山東、遼甯等省份發文明确支持物業企業參與社區居家養老服務。康養機構與物業服務的合作，将使得前者的專業與後者的距離優勢融合，提升社區、居家15分鐘範圍内的養老服務水平。