發展總動員 | 2022年八月養老服務發展報告

觀點指數 過去的8月，不管是各省市還是各個部門以及頭部企業，對于養老服務發展均不遺余力，全力提升項目建設、機構運營、金融支持、适老化改造、醫養結合等方面的水平。

企業發展上，頭部企業依舊在疫情之下保持韌勁，開業、簽約等動作保持平穩節奏。

其中，光大養老舟山普陀山頤養中心開業；泰康之家位于濟南的儒園項目正式開工，建築面積21.3萬平方米，預計于2024年開業；贛園正式投入運營，至此泰康之家在全國11城的12家社區已開業運營。

頭部之外，其他機構多少受到外部環境的波及，擴張和創新發展上有所收縮。随着多重政策的支持，以及全國布局下運營、服務等經驗的沉澱，預計下半年頭部企業仍将保持擴張優勢，同時在智慧養老、人才、運營經驗上，也會繼續保持對外輸出。

養老配套措施和服務上，可以看到适老化改造成為多地的主要工作，河南、湖北、蘇州等地均提出明确的改造目的。其中，蘇州提及今年将為全市1萬戶老年人家庭實施适老化改造，這一目標數是去年的三倍。

同時，報告期内《上海市養老服務設施布局專項規劃(2022-2035年)》獲市人民政府的同意批復，上述規劃的提出一定程度上基于上海市較高的老齡化現實，2020年全市60歲及以上戶籍人口占比36.08%，遠高于全國平均水平。

泰康之家、光大養老保持開業節奏，精細多元化發展成趨勢

報告期内，觀點指數以12家重點樣本機構作為觀察重點，可以看到泰康之家、光大養老等頭部依然保持了穩健的發展節奏。

來源：企業公布，觀點指數整理

雖然全國多地疫情散發煩擾仍存，但是泰康之家依舊在期内正式開工濟南儒園項目。該項目地理位置：距離濟南東站直線15公里，就近或内置了醫療資源，距離最近的三級醫院山東省康復醫院車行5公里；項目臨近高新東區的中心景觀彩虹湖公園，周邊聚集萬科、龍湖、中海等高端樓盤。

以上也是泰康之家各個項目的普遍特點，以大盤運作為基礎，集合自然環境、客群、交通、醫療資源等優勢，在各地輸出具有特色的，獨立運行且定位高端的養老品牌。

數據來源：企業公布，觀點指數整理

期内，泰康之家的津園體驗館開業，而贛園則正式投入運營。至此泰康之家在全國11城的12家社區已開業運營。目前，泰康之家已在全國布局26城29個項目，服務超過6600位長輩，高品質連鎖養老機構的特色盡顯。

除了頭部機構之外，其他企業動作較少。從已有動作中來看，将養老運營服務精細、多元化發展，逐漸成為趨勢。如人才培育上，不少機構繼續加強與院校的合作，提升專業化人才的水平。比如月内九如城與慶陽職業技術學院進行校企合作，為康養行業培育更多人才。

民政部公布的數據來看，2021年末全國共有提供住宿的養老機構4.0萬個，養老服務床位813.5萬張。按照每1位護理員服務4張床位計算，需要203萬人。而現實是，民政部數據顯示，截至2020年底，全國養老機構的從業人員為61.5萬人，其中養老護理員僅約32.2萬人，這也意味着養老護理員的缺口超過170萬人。

這對于先行在康養運營服務上探索的機構而言，意味着更多的合力發展責任，同時也蘊含着更多輕資産發展機遇。

人才支撐等精細化發展之外，期内養老機構在多元産品如活力養老、康復醫療等的提供上，也有積極動作。如復星康養與大連康養産業集團有限公司等企業簽訂戰略合作協議，該企業為提供養老服務、康復醫療服務和殡葬服務的國有公益類企業，承擔着補充養老服務供給的重要任務。

觀點指數預計，随着多重政策的支持以及全國布局下運營、服務等經驗的沉澱，下半年頭部企業仍将保持擴張優勢，同時在智慧養老、人才、運營經驗上，也會繼續保持對外輸出。

上海戶籍老齡化超36%，各地加大适老化改造力度

值得注意是，月内上海市人民政府批復同意《上海市養老服務設施布局專項規劃(2022-2035年)》，到2025年建成不少于17.8萬張養老床位，其中護理型床位占比不小于60%，且包含至少1.5萬張認知障礙老年人照護床位；全市每千人居家社區養老服務設施建築面積達到50平方米。

上述規劃的提出一定程度上基于上海市較高的老齡化現實，上海市統計局數據顯示，全市常住人口中60歲及以上人口為5815462人，占23.4%，其中65歲及以上人口為4049012人，占16.3%。與2010年第六次全國人口普查相比，分别提高8.3個百分點和6.2個百分點。

數據來源：上海市統計局，觀點指數整理

戶籍人口數據來看，2020年上海全市60歲及以上戶籍人口占比36.08%，遠高于全國平均水平，其中尤以虹口區老齡化程度最高，60歲及以上戶籍人口占比42.36%。

報告期内，多地及相關部門在養老配套措施和服務上同樣動作頻頻，項目建設、機構運營、金融支持、适老化改造、醫養結合等依舊是重點，其中尤以适老化改造令人矚目。

從下圖可以看到，河南、湖北、蘇州等地均提出明确的适老化改造目標。其中，河南全部完成新媒體的适老化與無障礙改造，這也是對于對于2021年9月印發的《關于開展政府網站政務新媒體适老化與無障礙改造工作的通知》的實施完成。

來源：公開發布，觀點指數整理

期内，湖北已确定特殊困難老年人居家适老化改造對象17010戶，比今年計劃改造的戶數多出2000多戶。而蘇州方面，今年将實施适老化改造的老年人家庭達到1萬戶，是去年的三倍。

國家統計局發布的公報則顯示，截至2021年末，我國60周歲及以上人口達到2.6736億，占總人口比重18.9%，65周歲及以上人口達到2.01億，占總人口比重14.2%。

老年人口比例的上升，需要社會層面更多重視這一人群的消費、居家、外出等需求，存量以及新建的設施也要更多考慮适老化、全周期建設。

智慧化成銀發經濟創新增長極，旅遊市場潛力不可忽視

統計數據顯示，2021年我國智慧健康養老領域新申專利共1116項。科技在養老行業中的應用，正在激發更大的發展活力。《"十四五"健康老齡化規劃》中充分運用互聯網、物聯網、大數據等信息技術手段，創新服務模式，提升老年健康智能化服務質量和效率等。

期内可以看到，智慧化養老服務有了更多實踐。月内泰康保險集團憑借261件專利，奠定了在智慧養老領域的領先地位。借助集團的創新優勢，泰康之家打造的"智慧醫養體繫"覆蓋安防、健康、餐飲、照護、文娛、運營、營養、社交等8個領域，涵蓋30多個服務場景，滿足養老人群的生活服務需求。

各地的實踐上，浙江2022年計劃建設智慧養老院105所，要求每個縣至少建1所，人口基數比較大的主動規劃2-3所。在1456個鄉鎮街道一級的居家養老服務中心配備相關的智能終端。其中杭州開展智慧健康養老應用試點，到2025年，每個區、縣（市）建成不少于2家示範智慧養老院。

随着新型技術如物聯網、人工智能、雲計算、大數據、虛拟現實、GPS定位等在養老行業的加速适配和發展，老年人群體的生活質量将得到極大提高，同時也将進一步降低養老機構的運營壓力。

銀發經濟的發展上，智慧養老的發展是一個不可忽視的創新增長極，但旅遊市場的潛力同樣值得重視。

期内，廣西印發《廣西大健康老年旅遊發展規劃（2022-2025年）》，圍繞山水、長壽、濱海、邊關、少數民族等五大品牌，規劃建設：桂東北山水度假旅遊區、北部灣邊海休閑度假旅遊區、桂西北長壽養生旅遊區、桂中民俗文化體驗旅遊區、西江生态養生健康旅遊帶。

來源：《廣西大健康老年旅遊發展規劃（2022-2025年）

到2025年，形成特色鮮明、布局合理、支撐有力、實力俱增的健康旅遊産業體繫，老年旅遊産品日益豐富，公共服務體繫和配套設施不斷完善，廣西接待老年人遊客量穩居全國前10位，國際健康旅遊目的地建設取得重要進展。

以統計局公布的數據計算，60歲及以上老年人口為26736萬人，以其中健康及基本健康的人數占比為87%作為估算依據，每年每人平均出遊3次，單次平均消費1000元，則市場規模接近7000億元，老年旅遊市場的空間值得重視。