該票據預期發行評級為B3/B(穆迪/惠譽),發行規則為Reg S,所得收益将于現有債務的再融資,包括交換要約。
另于11月16日,中譽集團還收購恒大兩筆美元票據,分别為本金總額為300萬美元的2021年到期9%中國恒大票據,及本金總額為550萬美元的2020年到期11.5%中國恒大票據,總代價788萬美元。
萬達商管“20大連萬達MTN005”中票實際發行總額為25億元,期限為2+1年,發行利率定為5.58%(2020年11月12日SHIBOR3M+258BP)。
11月9日,景瑞控股宣布發行關于交換要約的新票據的限期,以及新票據的最低收益率,新票據期限為2.25年,最低收益率為每年14.5%。
贖回價相當于該票據本金額的100%加上适用溢價(如契約所定義者)及截至贖回日期(但不包括該日)的應計而未付的利息。
寶龍地産表示,提呈發售及出售票據的估計所得款項總額将約為1.968億美元,拟将票據的所得款項用作為其一年内到期的現有中長期離岸債務進行再融資。
佳兆業表示,已于市場購回本金總額分别為2400萬美元及2100萬美元的6.75%2021年到期票據及11.75%2021年到期票據。