該票據預期發行評級為B3/B(穆迪/惠譽)，發行規則為Reg S，所得收益将于現有債務的再融資，包括交換要約。

這也是上坤地産首次登陸境外債券市場。

旭輝控股表示，公司拟将票據發行所得款項淨額用于其現有債務再融資。

募集說明書顯示，本期債券募集資金拟全部用于償還公司到期中期票據。

于本公告日期，建議票據發行的本金額、利率、付款日期及若幹其他條款及條件尚未落實。

另于11月16日，中譽集團還收購恒大兩筆美元票據，分别為本金總額為300萬美元的2021年到期9%中國恒大票據，及本金總額為550萬美元的2020年到期11.5%中國恒大票據，總代價788萬美元。

集團拟将同步新票據發行的現金所得款項淨額用于對其現有債務進行再融資。

本期債務融資工具按面值發行，利率申購區間為3.2%-4.2%。

萬達商管“20大連萬達MTN005”中票實際發行總額為25億元，期限為2+1年，發行利率定為5.58%（2020年11月12日SHIBOR3M+258BP）。

按原本計劃，該票據将于2020年11月12日-13日發行。

此次購買票據本金總額5000萬美元，購買總代價約為4710萬美元。

11月9日，景瑞控股宣布發行關于交換要約的新票據的限期，以及新票據的最低收益率，新票據期限為2.25年，最低收益率為每年14.5%。

本次美元票據票面利率為12%，募集金額将用于現有存量債務再融資。

領展行政總裁王國龍表示，此次發行的18年期票據是領展至今發行過的年期最長的票據，對領展意義重大。

贖回價相當于該票據本金額的100%加上适用溢價（如契約所定義者）及截至贖回日期（但不包括該日）的應計而未付的利息。

經贖回票據後，已無任何未償還的已發行2020年到期的票據。

寶龍地産表示，提呈發售及出售票據的估計所得款項總額将約為1.968億美元，拟将票據的所得款項用作為其一年内到期的現有中長期離岸債務進行再融資。

中駿表示，拟将票據的所得款項淨額主要用于為其若幹現有境外債務進行再融資，有關債務将于一年内到期。

佳兆業表示，已于市場購回本金總額分别為2400萬美元及2100萬美元的6.75%2021年到期票據及11.75%2021年到期票據。

此前新力控股表示，拟将票據發行所得款項淨額用于現有債務的再融資及一般營運資金目的。