批準票據上市及買賣預期将于2021年1月20日生效。

該公司将發行本金總額為1.8億美元的票據。除非根據票據條款提前贖回，否則票據将于2022年1月18日到期。自2021年1月19日起（包含當日），票據将按年利率9.95厘計息。

該筆美元票據的發行人為大發地産集團有限公司，票據擔保人為發行人的若幹非中國子公司，發行票據所募資金用途為若幹現有債務再融資。

于本公告日期，建議票據發行的本金額、利率、付款日期及若幹其他條款及條件尚未落實。

大發地産全年合約銷售金額約303.2億元，同比增長44.3%，銷售面積達約204.5萬平方米，同比增長31.8%。平均銷售價格為每平方米約14826元。

注銷回購票據後，未償還的票據本金總額為2.8億美元，占原發行票據本金總額的約93.33%。

上述票據将與于2020年7月30日發行的2022年到期的1.5億美元12.375厘優先票據及于2020年10月21日發行于2022年到期的1.3億美元12.375厘優先票據合并及構成單一系列。

該筆額外美元票據将與大發于2020年7月30日發行于2022年到期的1.5億美元優先票據及于2020年10月21日發行于2022年到期的1.3億美元優先票據合并及構成單一系列。

2020年前11個月，大發地産實現累計合同銷售金額約為263.03億元；累計合同銷售面積為175.58萬平方米；平均銷售價格為每平方米約14,981元。

大發物業管理集團由大發地産執行董事兼董事會主席葛一陽的父親葛和凱（一名控股股東）擁有100%權益，為唯一股東。

大發地産表示，預期凱潤出售事項及垠壹出售事項将改善集團的資産周轉率并産生額外現金流入，将提升集團收購或投資其他地塊或物業項目的能力。

于截至2020年10月31日止十個月，大發地産實現累計合同銷售金額約為人民币231.05億元；累計合同銷售面積為157.06萬平方米；平均銷售價格為每平方米約人民币14711元。

大發地産表示斬獲了成都市高新區中和街道龍燈山社區9組地塊，而此次拿地也是大發地産首入成都高新區。

大發地産表示，拟将所得款項用作一般營運資金，并将于有合适機會時用于潛在收購及投資，還将改善集團的資産周轉率并産生額外現金流入，其将提升集團收購或投資其他項目的能力。

該票據與于2020年7月30日發行于2022年到期的1.5億美元12.375厘優先票據合并及構成單一系列。

大發地産額外發行于2022年到期的1.3億美元12.375厘優先票據。預期将由穆迪投資者服務評級為「B3」，同時将與于2020年7月30日發行于2022年到期的1.5億美元12.375厘優先票據合并及構成單一系列。

大發地産拟按原票據條款及條件進行有擔保美元優先定息票據進一步國際發售。原票據系大發地産于2020年7月30日發行本金總額為1.5億美元于2022年到期的12.375厘優先票據。

大發地産9月份單月錄得合同銷售金額40.96億元，錄得合同銷售面積21.97萬平方米。

未來将以建立長期、戰略性的合作關系和促進雙方業務的共同發展為目的，開展信息交流、土地市場合作、項目合作開發與轉讓、品牌推廣、客戶服務與調研、産品營銷、人才培訓等方面合作。

公司股東葛一暘已将Glorious Villa（彼全資擁有的公司）的全部已發行股本轉讓予信托公司，而信托公司由彼設立的信托全資擁有。