中國證監會上市公司并購重組審核委員會定于2020年12月2日召開工作會議，審核廈門國貿集團股份有限公司發行股份購買資産暨關聯交易事項。

吳韻璇辭去公司财務總監職務後，繼續擔任廈門國貿常務副總裁職務。王象紅辭任後，不再擔任公司其他職務。

于新增借款方面，銀行貸款為53.7億元，企業債券、公司債券、金融債券、非金融企業債務融資工具為67.13億元，委托貸款、融資租賃借款、小額貸款0元，其他借款為4.83億元。

廈門國貿表示，營收大幅增長主要因報告期公司供應鍊管理、房地産經營、金融服務三大主業發展良好，營業規模增加所緻。

經中國證券監督管理委員會核準，廈門國貿集團股份有限公司獲準向合格投資者公開發行面值不超過人民币40億元的公司債券，采用分期發行方式。

據此前報道，廈門國貿該債券募集資金将用于歸還銀行借款有息債務。

由正祥、福州高新控股、廈門國貿分别競得一幅，總成交金額18.69億，其中，兩幅商業地塊均以底價成交，另一幅商住用地則達到最高限價。

由公司向廈門國貿控股集團有限公司以7.74元/股的價格發行75,371,434股股票作為對價。

拟以發行股份為對價購買其控股股東國貿控股持有的寶達潤（廈門）投資有限公司100%股權。本次重組标的資産的交易金額為5.83億元，發行股份價格為7.74元/股。

廈門國貿于9月16日董事會進行限制性股票的首次授予登記工作，首次授予數量為2080萬股，首次授予的激勵對象共計176人。

廈門國貿集團股份有限公司拟向177名激勵對象首次授予2095.5萬股限制性股票，授予價格為4.09元/股，激勵成本為6097.91萬元。

截至評估基準日，寶達潤100%股權的預估值為5.75億元至5.95億元之間，本次發行股份價格為7.74元/股，本次交易金額預估為5.75億元至5.95億元之間。

截至2020年8月末，未經審計借款余額為309.67億元，累計新增借款金額為111.30億元，累計新增借款占2020年初淨資産的40.41%。

期内賬面确認銷售面積24.45萬平方米，實現房地産銷售收入57.81億元。

本次募資所得将用于歸還一筆将于2020年10月9日到期的5億元銀行貸款，剩余5億元則補充集團及下屬子公司的經營資金周轉。

廈門國貿指出，潤同并赢基金不低于70%的資金投資于科技創新領域内的項目，單個項目投資額度不超過基金總規模的20%。

廈門國貿表示，緊急救援保險公司尚未成立，公司對緊急救援保險公司未實繳出資，本次對外投資終止不會對公司财務狀況和經營狀況産生影響。

該期債券所得将全部用于補充廈門國貿子公司國貿股份營運資金需求。

廈門國貿本期超短期融資券募集資金10億元，自2020年8月5日起可以申購，申購區間為1.4%至1.49%，所得将全部用于補充廈門國貿子公司國貿股份營運資金需求。

于募資用途，廈門國貿方面表示，該等債券募集資金扣除發行費用後，拟全部用于償還公司銀行借款。