本期債券拟發行總額3.79億,債券類别為小公募,受理日期2月5日。發行人為重慶渝開發股份有限公司,承銷商包括興業證券股份有限公司等。
乙方(重慶城投)對本次債券提供擔保的部分發行金額為不超過人民币3.79億元,且擔保金額不超過中國證券監督管理委員會出具的公開發行公司債券的批復中最終實際所獲批文規模。
此前于11月24日,渝開發控股子公司重慶渝加頤置地有限公司通過競拍方式以79716.15萬元獲得重慶環球歡樂世界項目。11月30日,渝加頤公司與重慶環球歡樂世界項目管理人委托的輔助拍賣機構重慶光大佳拍拍賣有限公司簽署了《拍賣成交确認書》。
2023年11月24日,渝加頤公司通過競拍方式以7.97億元取得環球歡樂世界項目。由于渝加頤公司注冊資本金為2億元人民币,賬面資金不足以支付競拍項目成交價款,需股東雙方按持股比例提供借款支付競拍成交價款,渝加頤公司由渝開發持股51%,頤天康養持股49%。
環球歡樂世界項目已實施部分土石方、邊坡支護、基礎、地下通道、車庫等工程。根據阿里資産網站公開信息,項目評估價22.79億元。
重慶渝加頤置地有限公司(暫定名,最終名稱以工商管理部門核準登記為準),經營範圍為房地産開發和經營。注冊資本為人民币2億元(其中渝開發出資10,200萬元,占渝加頤置地51%股權;頤天康養出資9,800萬元,占渝加頤置地49%股權)。
第三季度歸屬于上市公司股東的淨利潤-51.42萬元,同比下降109.09%;年初至今,歸母淨利潤為-509.8萬元,同比增長78.54%。
現任重慶渝開發股份有限公司黨委委員、副總經理、副總工程師、研發技術部部長、貫金和府項目部高級項目總經理。
渝開發公司股票于2023年8月16日、17日連續兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%,根據《深圳證券交易所交易規則》的相關規定,屬于股票交易異常波動。
2023年上半年,渝開發營業收入為1.8億元,較上年同期增長129.95%;歸屬于上市公司股東的淨利潤為-458萬元,同比增長84.42%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為-646.5萬元,同比增長80.89%;經營活動産生的現金流量淨額-1.59億元,同比增長42.95%。
尚需獲得公司股東大會審議通過,並經深圳證券交易所審核通過及中國證券監督管理委員會同意注冊後實施。公司将根據該事項的後續進展情況,按照相關規定及時履行信息披露義務。
雙方一致同意将《團購協議》第三條3.1款“交付期限”涉及第二期商品房竣工交付由2023年6月30日前調整為2023年11月30日前。
渝開發拟用募集資金投入格萊美城項目、貫金和府一期項目、南樾天宸一、二期高層項目以及補充流動資金。
目前重慶城投已同意為渝開發不超過10.99億元的公開市場融資(包括公司債3.79億元、中期票據7.2億元)提供全額不可撤銷連帶責任保證擔保
報告期内公司實現營收4708.49萬元,同比增長4.24%;歸屬于上市公司股東的淨利潤虧損2004.1萬元,同比減少64.45%;扣除非經常性損益的淨利潤虧損2352.36萬元,同比減少54.58%。
根據該協議,對原出讓合同約定的計容建築面積、各業态比例等事項進行調整,並約定增加繳納其他國有資源(資産)有償使用收入2066.8377萬元。
歸屬于母公司所有者的淨利潤1.63億元,較上年同期增長0.41%,歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的淨利潤1.21億元,較上年同期下降29.87%。
募集資金拟用于政策支持的房地産業務以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金和償還債務等。
若本次借款7.15億元全部提取,按照目前全國銀行間同業拆借中心最近一次公布的一年期LPR3.65%估算,1年産生利息約為2600萬元。