雅居樂集團發行的AGILE13.476PERP美元債券于4月17日價格上漲1.992%,報價達到4.373。
本期債券簡稱“21番雅01”,代碼175934.SH,發行總額14.5億元,期限為3年,票面利率6.5%,将于2024年4月9日本息兌付,並于4月11日摘牌。
雅居樂集團連同其附屬公司以及集團合營公司及聯營公司于2024年3月的預售金額為14.3億元,對應建築面積為10.5萬平方米,平均售價為每平方米13682元。
年内,雅居樂在海口、陵水、廣州、中山等60個城市、120個項目,累計交付超7.2萬戶。另外,雅居樂致力管控融資成本,實際借貸利率為7.61%。于2023年12月31日,該集團的淨負債比率為65.8%,現金及銀行存款總額為人民币125.53億元。
該債券簡稱“23番雅01”,代碼115100.SH,債券持有人對其所持有的全部“23番雅01”登記回售,回售價格為債券面值(100 元/張)。回售有效登記數量22萬手,回售金額2.2億元。並于2024年3月28日至2024年4月26日定對本次回售債券進行轉售,拟轉售債券金額不超過2.2億元。
雅居樂将支付“23番雅02”債券利息,利率5%,稅額20%,境外機構免稅。債權登記日為3月27日,付息日為3月28日。
3月7日至3月8日,雅居樂集團進行了一場債券發行前期路演,該筆債券類型為小公募,簿記時間為3月20日,産品期限為1+1年,配信用違約互換(Credit Default Swap,CDS)。
雅居樂集團公告披露出售及收購股權交易,撤資南通雅信及星合投資,涉及希爾美及博爾美項目。希爾美交易代價3.29億元,預計虧損約5069.89萬元。
雅居樂2月預售達15.4億元,平均售價14381元/平方米,前兩月累計預售39.2億元,數據未經審核,提醒投資者謹慎。
雅居樂為符合港交所上市規則,正尋找女性董事以實現性别多元化,預計2024年3月前委任至少一名女性董事。當前董事會全為男性,共九名成員。
廣州番禺雅居樂房地産開發有限公司公告,其2023年發行的債券“23番雅02”票面利率維持5%,投資者可在2024年2月8日至2月20日登記回售。
雅居樂集團與星合投資達成數億元交易,包括股權及貸款轉讓,經債務抵銷後星合需支付7660萬元,交易預計影響公司财務與業務。
該債券存續期的第1年末,發行人選擇不調整票面利率,即品種一的債券票面利率為7.50%,品種二的債券票面利率為5.0%,並在存續期的後1年(2024年3月28日至2025年3月27日)固定不變。
雅居樂集團2024年1月營運數據顯示,包括合營、聯營公司在内的房地産項目預售額達23.9億元,平均每平米售價14411元。
品種一債券簡稱23番雅01,代碼:115100.SH,品種二債券簡稱23番雅02,代碼:115101.SH。