新明中國拟發行股份收購汕頭一項目公司 代價1.78億港元

觀點地産網訊：6月17日，新明中國控股有限公司發布公告稱，于2020年6月17日，買方Xinming Capital Limited（公司直接全資附屬公司）與賣方馬學忠訂立協議，據此，買方已有條件同意收購，而賣方已有條件同意出售目標公司的全部已發行股本，代價為1.78億港元（相當于約人民币1.62億元）。

目標公司為恒生置業有限公司，為一家根據英屬處女群島法律于2016年11月18日注冊成立的投資控股有限責任公司，由賣方全資擁有且尚未開始營運。該公司間接持有目標土地的95%權益。

目標土地位于中國汕頭市潮南區峽山街道峽山管區廣汕公路以南，占地面積約為8,400平方米，目前用作貨運站。目標土地抵押予中國建設銀行股份有限公司汕頭龍湖支行作為建行貸款的擔保。

根據《關于分解下達潮南區2016年度「三舊」改造計劃的通知》(汕潮南府〔2016〕52号)，目標土地已被納入潮南區「三舊」改造計劃，並獲汕頭市人民政府的批準将目標土地用途改為住宅用途。當地政府目前正在制定「三舊」改造計劃及開發有關住宅和商業用途的區域。

觀點地産新媒體查閱公告獲悉，于完成後，目標公司将成為公司的間接全資附屬公司以及目標集團的财務資料将並入集團财務報表。

根據協議，代價将由公司向賣方支付，方式為按發行價每股1.0港元配發及發行代價股份，即1.78億股新股份。

每股代價股份發行價1.0港元較協議日期聯交所所報的收市價每股1.05港元折讓約4.76%；及緊接簽訂協議日期前最後五個連續交易日聯交所所報的平均收市價每股股份約1.05港元折讓約4.76%。

代價股份占于公告日期公司已發行股本的約9.46%，及經配發及發行代價股份而擴大的公司已發行股本的約8.64%。

代價股份将根據一般授權予以配發及發行。根據一般授權可發行的最高股份數目為3.76億股股份。于本公告日期，公司尚未根據一般授權配發及發行任何股份，而一般授權足以配發及發行代價股份。公司将向聯交所申請批準代價股份的上市及買賣。

訂立協議的理由及裨益，董事會認為，目標土地蘊含巨大的發展潛力並為優質的物業資産，而收購事項為本集團将業務網絡擴展至中國其他地區提供了良好契機，此對集團的長遠前景及擴大收入基礎均具有重要的戰略意義。