資本圈 | 花樣年：11月25日到期應付2023年債券80%利息将于明年支付

佳兆業：理财産品正實施償還措施、美元債有30天寬限期 申請于11月25日復牌

11月24日晚間，佳兆業集團控股有限公司發布内幕消息公告。

據觀點地産新媒體了解，于本公告日期，佳兆業已就本金額約人民币10.968億元的理财産品實施償還措施。該等措施包括由相關本金額到期當月第20日開始兌付10%本金額及利息，自到期日起每三個月再兌付10%本金額及利息；而未償還本金額将按照4.35%的利率向持有人支付延期利息。就余下約人民币3.966億元的本金額，相關産品的發行人正與相關持有人協商償還措施。

另外，為增加佳兆業集團的流動性，佳兆業集團正考慮加快出售房地産項目及優質資産等措施。

佳兆業集團有30天的寬限期，于其公開發售項下出售的美元計值票據的利息到期後支付利息。根據其以美元計值的公開票據，于2021年11月到期的5850.13萬美元及2987.5萬美元的利息支付寬限期将分别于2021年12月11日及2021年12月12日到期。除上述所披露者，其未償還的以美元計值的公開票據項下並無其他已到期的利息付款。

于本公告日期，佳兆業未償還的以美元計值的公開票據均未到期。佳兆業在考慮對其本金額為4億美元的未償還的以美元計值的公開票據采取措施（包括發出交換要約），該票據将于2021年12月7日到期。

于本公告日期，佳兆業集團若幹成員公司未履行其融資協議項下的償還責任，包括銀行貸款及若幹其他借款。佳兆業正評估佳兆業集團的償還責任，以制定兼顧其所有持份者利益的總體方案，解決佳兆業集團面臨的流動性問題。

此外，應佳兆業的要求，佳兆業股份自2021年11月5日上午9時正起于聯交所短暫停止買賣。佳兆業已申請佳兆業股份自2021年11月25日上午9時正起于聯交所恢復買賣。

花樣年：11月25日到期應付2023年債券80%利息将于明年支付

11月24日，花樣年控股集團有限公司發布最新資訊稱，2021年11月25日到期應付的2023年債券支付安排，20%利息将于2021年11月25日支付，80%利息将于2022年11月25日支付。

據觀點地産新媒體了解，花樣年集團所發行本金額為人民币15.43億元的7.50%于2023年到期的人民币債券的債券持有人同意，将2021年11月25日到期應付的2023年債券利息支付安排更改如下：20%利息将于2021年11月25日支付；80%利息将于2022年11月25日支付。

花樣年已根據經修訂派息時間表安排于2021年11月25日派息。

另據此前報道，11月24日，花樣年集團公布2020年公開發行公司債券（第二期），即“20花樣02”2021年度第四次債券持有人會議的決議。

該次會議對《關于有條件同意發行人延期兌付“20花樣02”利息的議案》進行審議，並對該議案采取記名通訊投票表決方式進行表決。

最終，議案表決結果為同意1324.3萬張，占出席會議的本期未償還債券總額且有表決權的85.83%；反對168.7萬張，占出席會議的本期未償還債券總額且有表決權的10.93%；棄權50萬張，占出席會議的本期未償還債券總額且有表決權的3.24%。

根據《債券持有人會議規則》的相關規定，該會議審議的議案經出席會議未償還債券總額且有表決權的二分之一以上通過。

萬達電影拟将原“新建影院項目”剩余募集資金6.38億進行新項目投資

11月24日，萬達電影股份有限公司發布關于變更部分募集資金投資項目的公告。

據觀點地産新媒體了解，萬達電影向8名特定投資者非公開發行股份1.96億股，發行價格為人民币14.94元/股，募集資金總額為人民币29.29億元，扣除發行費用後實際募集資金淨額為人民币28.96億元。

本次非公開發行股票募集資金分别用于新建影院項目，拟投入募集資金20.27億元，用于補充公司流動資金及償還借款拟投入募集資金8.69億元。其中“新建影院項目”計劃在2020年至2022年建設162家影院。

截至2021年10月31日，萬達電影已累計使用非公開發行募集資金16.19億元，募集資金專戶余額（含累計利息收入）為12.87億元。“新建影院項目”已投資建設影院95家，其中已開業影院81家，該項目累計投入募集資金7.51億元，預計尚需投入募集資金約6.49億元。由于萬達電影對部分影院項目建設計劃進行了調整，因此該項目實施完畢後預計剩余募集資金約6.38億元（含累計利息收入）。

為提高募集資金使用效率，保障萬達電影影院規模穩步擴張，不斷提升市場份額和競争力，根據萬達電影2022年至2023年經營發展計劃，萬達電影拟将原“新建影院項目”剩余募集資金進行新項目投資，用于投資建設“2022-2023年影院建設項目”。

根據《萬達電影股份有限公司2022-2023年影院建設項目可行性研究報告》，“2022-2023年影院建設項目”總投資7.635億元，計劃于2022年至2023年，在上海、廣州、深圳、天津、成都等城市新建影院50家。新項目拟計劃使用募集資金6.38億元，不足部分萬達電影使用自有資金進行投資。