陽光城：确認未觸發“21陽光城MTN001”投資人保護條款

觀點地産網訊：11月29日，北京金融資産交易所披露，陽光城集團股份有限公司發布關于确認未觸發“21陽光城MTN001”投資人保護條款的說明。

據觀點地産新媒體了解，陽光城集團于2021年1月29日完成發行陽光城集團股份有限公司2021年度第一期中期票據（債券簡稱：21陽光城MTN001，發行金額5.8億元，發行期限2+2年，票面利率6.92%），由招商銀行股份有限公司與招商證券股份有限公司聯合承銷。

陽光城集團就擔任共同債務人的深圳前海聯捷商業保理有限公司2020年度第一期華濟建築實業資産支持票據優先級、擔任發行主體的陽光城集團股份有限公司2018年非公開發行公司債券（第二期）展期兌付方案獲得持有人會議通過以及全資子公司陽光城嘉世國際有限公司擔任發行主體的“SUNSHI1002/12/23”、“SUNSHI5.301/11/22”和“SUNSHI101/403/18/2”三只美元債達成交換要約是否觸發“21陽光城MTN001”投資人保護條款事項進行确認，現将确認過程、依據及結果披露如下：

《陽光城集團股份有限公司2021年度第一期中期票據募集說明書》第十三章投資人保護條款“三、事項約束條款3.1.3債務重組”約定的觸發情形為：“發行人拟對本期債務融資工具進行債務重組的；或者拟對除本期債務融資工具以外的其他債務進行重組，但對本期債務融資工具本息的償還産生重大不利影響的。債務重組包括但不限于債權轉股權（不包括可轉換債券按照約定轉為股權）、減少債務本金、展期、削減利率、免去應付未付利息等方式。”

2021年11月5日，陽光城集團股份有限公司“18陽光04”2021年第一次債券持有人會議召開，並審議通過了“18陽光04”的展期兌付方案；深圳前海聯捷商業保理有限公司2020年度第一期華濟建築實業資産支持票據2021年第一次資産支持票據持有人會議召開，並審議通過了“20華濟建築ABN001優先”的展期兌付方案。

截至2021年11月18日，“SUNSHI1002/12/23”、“SUNSHI5.301/11/22”和“SUNSHI101/403/18/2”三只美元債獲得交換要約比例分别為87.98%、87.66%、92.41%，所有交換的債券陽光城集團将全部接受。

陽光城集團認為，陽光城集團對除本期債務融資工具以外的其他債務進行重組，但對“21陽光城MTN001”本息的償還不會産生重大不利影響，依據是：“18陽光04”原到期日為2021年11月19日，“20華濟建築ABN001優先”原到期日為2021年11月18日，“SUNSHI1002/12/23”原行權日為2021年11月12日，變更兌付方案和達成交換要約可以在一定程度上緩解公司的短期流動性壓力，不會對公司的償債能力産生重大不利影響，進而不會對“21陽光城MTN001”本息的償還産生重大不利影響。

據此，陽光城集團确認上述事項未觸發“21陽光城MTN001”的事先約束條款。