截至本募集說明書簽署之日,發行人直接債務融資余額合計67.70億元,其中,待償還超短期融資券25億元、待償還中期票據32.70億元、待償還公司債券10億元。
本期發行金額上限人民币18.20億元,拟用于償還到期債務融資工具。期限2+2+1年期,附第2個計息年末、第4個計息年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。發行日期為2023年12月5日12月6日。
在本期債券的第3年末,根據當前的市場行情,公司選擇下調本期債券票面利率57個基點,在本期債券後2年(2024年1月18日至2026年1月17日)的票面利率為3.00%並固定不變。
該債券簡稱23聯發集SCP002,債券代碼012381403,發行金額5億元,本計息期債券利率3.24%,于2023年12月8日到期兌付。
濟南城市建設集團有限公司非公開發行2023年公司債券(面向專業投資者)項目狀态更新至“已反饋”。該債券品種為私募,拟發行金額35億元,于2023年11月2日受理,2023年12月1日更新狀态。
太倉市城市建設投資集團有限公司2023年面向專業投資者非公開發行公司債券項目狀态更新至“已反饋”,該債券品種為私募,拟發行金額14.6億元,項目于2023年10月23日受理,2023年12月1日更新狀态。
本期票據品種為私募,拟發行金額為16億元,發行人為昆明滇池國家旅遊度假區國有資産投資經營管理(集團)有限責任公司,承銷商/管理人為太平洋證券股份有限公司。
債券“23蛇口05”)符合深圳證 券交易所債券上市條件,将于2023年12月4日起上市,發行總額38.4億元,于2023年11月27日-2023年11月28日發行,債券限期3年,票面年利率3.20%。
據上交所債券項目信息平台顯示,亳州宜居綜合開發有限公司2023年面向專業投資者非公開發行公司債券項目獲反饋。本期債券拟發行金額9.2億元,品種為私募,承銷商/管理人為光大證券股份有限公司、财通證券股份有限公司。
本期票據簡稱“20柳發02”,發行總額15.5億元,利率6.7%,本年度計息期限自2022年12月8日至2023年12月8日,拟于2023年12月8日付息。
該債券品種為私募,拟發行金額20億元,2023年10月9日受理,于2023年12月1日更新至“已反饋”狀态。本次債券發行人為宜昌城市發展投資集團有限公司,承銷商/管理人為長江證券股份有限公司。
河北昌泰建設發展集團有限公司發布關于公司2023年度第一期中期票據注冊文件補充信息回函的說明,因補充信息的數據收集時間較長,為确保反饋材料的質量,申請延遲反饋。據了解,本期票據拟發行金額10億元,期限5年,主承銷商兼簿記管理人為中信銀行股份有限公司,聯席主承銷商為華夏銀行股份有限公司。
債券為“20復星04”,債券代碼175304.SH,債券持有人于回售登記期2023 年9月27日至2023年10月11 日,回售有效期登記數量為 1,377,500 手,回售金額為13.78 元,回售資金兌付日為2023年11月2日。本期債券完成轉售債券金額1.23 億元,其中通過非交易過戶形式轉售債券金額 0 元,注銷未轉售債券金額 12.55億元。
公告顯示,品種一票據簡稱“22希望01”,發行總額為6億元,利率5.5%;品種二票據簡稱“22希望02”,發行總額為1.1億元,利率4.8%,本年度計息期限為2022年12月13日至2023年12月12日,拟于2023年12月13日付息。
該債券簡稱“22鄂聯投CP002”,代碼042280544,發行金額15億元,利率4.4%,發行期限為1年,債券的起息日為2022年12月12日,将于2023年12月12日兌付。
本期債券簡稱21湖州城投MTN003,債券代碼IBI02103201,發行金額總計10億元人民币,債券利率3.29%,于2023年12月8日到期付息。
本期債券簡稱“22金堂04”,債券代碼184645.SH,發行金額5.4億元,票面利率7.5%,債券期限為7年,在存續期的第3個計息年度末附設發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本年度計息期限為2022年12月12日至2023年12月11日,将于2023年12月12日付息。
本期票據簡稱“18海爾金控MTN001”,債項余額25億元,利率5.15%,本金兌付日為2023年12月10日,本期應償付金額約為26.29億元。
該債券品種為私募,拟發行金額14.5億元,受理日期為2023年9月6日,于2023年12月1日更新為已反饋。
截止發稿,“22龍湖02”跌4.81%,“22龍湖01”跌1.77%,“21龍湖02”跌1.58%,“21龍湖03”跌1.10%,“21龍湖01”跌0.38%,“20龍湖04”跌2.59%。