前三季度,金融街營業收入為82億元,同比下降47.13%;歸屬于上市公司股東的淨利潤為-13.38億元,同比下降197.%;經營活動産生的現金流量淨額為61.86億元,同比增長327.61%;基本每股收益-0.45元/股,同比下降197.83%。
本期債券簡稱“23金融街MTN007”,起息日2023年10月25日,兌付日2028年10月25日。主承銷商為中信建投證券股份有限公司。
近幾年承債式收購應用場景逐步增多,例如破産重整、上市公司重大資産重組中的“清殼”操作等,以及在收購“資産大于負債”的目標企業時,承債式收購也應用得越來越多。
債券簡稱“23金融街MTN006”,代碼為102382622,發行金額10億元,期限3+2年,利率3.50%,起息日為2023年9月26日。
金融街第十屆董事會選舉楊揚先生為公司董事長,任期同本屆董事會;選舉盛華平先生、趙鵬先生為公司副董事長,任期同本屆董事會。
本期債券發行金額不超過9.00億元(含9.00億元),牽頭主承銷商/受托管理人/簿記管理人為平安證券股份有限公司,聯席主承銷商為中信建投證券股份有限公司。
金融街上半年房産開發業務實現營業收入44.36億元,同比下降53.91%;房産開發業務毛利率為-1.80%,較去年同期下降16.99個百分點。
報告期内,金融街實現營業收入56.15億元,同比減少47.05%;營業利潤為-9.00億元,同比下降160.22%;歸屬于上市公司股東的淨虧損為7.29億元,同比下降163.42%。
金融街物業擁有人應占利潤約為人民币71.11百萬元,較截至2022年6月30日止六個月約人民币61.95百萬元增加約14.79%。
金融街與北京銀行股份有限公司復興支行簽署《最高額保證合同》,為北京金融街房地産顧問有限公司融資事項提供連帶責任保證擔保,保證範圍包括主合同項下本金余額0.1億元以及利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、實現債權和擔保權益的費用(包括但不限于訴訟/仲裁費用、評估/鑒定/拍賣等處置費用、律師費用、調查取證費用、差旅費及其他合理費用)等其他款項、因違約造成的損失和其他所有應付費用、因主合同或其任何部分被解除、被撤銷或終止而依法産生的北京銀行的債權等。
近日,該公司按持股比例為資産負債率超過70%的控股子公司北京市慕田峪長城旅遊服務有限公司債務融資提供擔保,擔保本金金額不超過0.7億元。
截至目前,金融街未能取得政府相關部門價格調整書面批復文件,項目也未能實現開盤銷售,經公司與華融基礎協商一致,終止上述備忘錄並簽署《關于北京融嘉房地産開發有限公司股權轉讓及承包經營備忘錄終止的協議》。同時,公司拟将華融基礎按備忘錄約定已向公司支付的全部訂金22.60億元全額轉為華融基礎向公司提供的借款並簽署《借款合同》。
本期債券品種一簡稱“23金融街MTN004A”,債項代碼為102381914,發行總額為11億元,發行期限為3+2年,本計息期債項利率為3.38%。品種二簡稱“23金融街MTN004B”,債項代碼為102381915,發行總額為5億元,發行期限為5+2年。本計息期債項利率為3.76%。
公司按持股比例向被四川雅恒提供金額不超過1.0961億元、期限不超過半年的股東借款,本次借款不收取利息。被資助對象其他股東按股權比例向其提供同等條件的股東借款。
債券拟發行金額16億元,分為兩個品種發行,品種一3+2年期,品種二5+2年期,票面利率将采用固定利率形式,根據集中簿記建檔結果确定,将于2023年8月1-2日發行。
上半年公司銷售簽約額同比增長30%以上,銷售回款額同比增長約60%,但公司部分項目毛利率有所下滑,部分項目調整銷售價格出現虧損。
本期債券發行規模為人民币10億元,經過詢價,上述債券品種一票面利率為3.14%,品種二未發行。
6月13日,金融街控股股份有限公司公告,拟發行2023年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)。
本次擔保用于支持科世金公司項目開發建設,金融街按股權比例提供擔保,同時其他股東按股權比例提供擔保。