4月29日，花樣年控股集團有限公司（1777.HK）（以下簡稱“花樣年”）發布境外債務重組建議條款更新公告：經考慮當前市況及本公司的業務表現及預測現金流量，並與境外債權人進行詳細及具建設性的讨論後，花樣年與債券持有人小組就建議重組的經修訂條款，訂立重組支持協議。

公告顯示，為支持重組，花樣年控股股東曾寶寶小姐将向公司注資或促成注資600萬美元，為重組費用和各項開支提供資金。與此同時，曾寶寶小姐将在重組生效日前提供其持有的部分花樣年股份（相當于重組後總股本10%）質押給新票據。按照重組方案，13億美元的境外債務将直接轉為花樣年新發行的普通股；花樣年也将發行八批次新票據，票據到期日為2026年12月至2031年6月。票據的現金利率從此前的5%-8%下降至4.5%-6.5%。在同意費限期前簽署新重組支持協議的計劃債權人，在重組完成日将獲得債務本金0.1%的同意費。

花樣年内部人士表示，完成建議重組後，曾寶寶小姐仍将是公司最大控股股東。自2023年1月重組條款公布至今，公司與債權人經歷了一年多的反復談判及建設性讨論；本次條款修訂中的注資、降息、展期等，對确保本集團建設項目的成功交付至關重要，境外債務的現金利息開支亦将于此期間大幅減少，為公司争取了更多發展空間。該債務重組方案一旦實施，預計将大幅降低花樣年的境外債務規模，改善公司的資本結構，緩解公司未來2-3年的流動性壓力，並為花樣年業務穩定以及良性的持續經營提供堅強支撐，最終提高債權人償付率，最大化實現投資者回報。

上述重組方案目前已獲得債權人小組大力支持。創始人曾寶寶小姐再次感激社會各方的耐心、理解、信任和支持，也請大家相信花樣年踐行不辍、重組化債求發展的團隊決心。

據相關人士透露，本次控股股東曾寶寶小姐個人注資600萬美元，在流動性兌付實屬困難的當下，已是真金白銀的表達了對境外債重組的充分誠意，也是行業内由大股東在債券違約後直接現金投入公司解重組之急的少數案例之一。此外，曾寶寶小姐也質押了其部分上市公司股權，以推進境外重組方案後續的落地達成。這一方面展現了對公司未來發展的信心，另一方面也與各利益相關方真正構建了命運共同體，樹立了新時代民營企業家不畏艱難勇擔責、堅定信心再出發的榜樣。

有關重組後的境内外各項工作，花樣年内部人士表示，本次的重組條款修訂為公司未來的持續經營提供了更多發展可能，公司亦将珍惜這次來之不易的機會，适應當下市場供求關繫發生重大變化之新形勢，着手參與推進城中村改造、老舊小區改造、經營性物業等新業務拓展。目前已制定一城一策、一盤一策、直營店長制等管理方式，為最大化資産價值、适應大環境行業變化開拓創新。

上月，花樣年發布截至2023年12月31日止年度業績公告，據公開信息顯示，花樣年收入約為人民币158.44億元，較去年增長約62.4%；其中物業開發收入約人民币132.46億元，較2022年增加79.9%。同時已有花樣年花好園項目、重慶千尋的花果山項目、重慶霍克尼項目、鄭州好時光項目等多項目進入白名單。花樣年對外表示，履行企業保交付責任的同時，公司拓展經營性物業的雙賽道、也是本年度的重點之一。