ESR澄清：喜達屋資本等财團拟參與私有化 明日復牌

觀點網訊：5月13日，ESR GROUP LIMITED（ESR）發布内幕消息公告。

公告顯示，ESR董事會注意到公司股份的價格及成交量近期出現不尋常波動，以及近期媒體對涉及公司可能進行私有化的若幹報道。

ESR董事會希望就上述媒體報道作出澄清，並告知公司股東及潛在投資者，公司于2024年4月25日收到由Starwood Capital Operations, L.L.C.（代表喜達屋資本集團所控制的實體）、Sixth Street Partners, LLC（代表其若幹關聯投資基金和公司）及SSW PartnersLP（代表其自身及其關聯基金和實體）所組成的投資者财團，就公司可能進行的私有化（倘進行私有化，則有可能導致公司取消在聯交所的上市地位）而作出的不具約束力的有條件收購建議。

根據指示性收購建議，預期股東将能夠選擇收取現金代價或将其股份轉入未來的私人公司，惟受最終存續安排的條款所規限。

與媒體的猜測相悖，Warburg Pincus LLC（華平投資）並非财團成員，亦不屬于指示性收購建議的一方。然而，據公司理解，華平、Stuart Gibson先生、Charlesde Portes先生沈晉初先生（沈先生連同Gibson先生及Portes先生，為創始人）正在與财團進行磋商及對指示性收購建議表示歡迎，認為指示性收購建議乃符合股東的最佳利益。

于本公告日期，财團在公司662,107,703股普通股中擁有權益（占已發行股份總數約15.7%），華平在591,440,160股股份中擁有權益，而創始人合共在312,969,989股股份中擁有權益（分别占已發行股份總數約14.04%及7.43%）。

ESR表示，已成立獨立董事委員會（由全體非執行董事所組成，包括全體獨立非執行董事，惟由于華平與創始人正在與财團進行磋商，因此不包括任何創始人或同時兼任華平合夥人的Perlman先生），以考慮指示性收購建議，同時亦已委聘花旗環球金融亞洲有限公司擔任公司财務顧問，以協助評估指示性收購建議。

就收購守則而言，要約期自本公告日期（即2024年5月13日）開始。

應公司的要求，ESR股份已于2024年5月13日上午九時正起于聯交所短暫停止買賣，以待發布本公告。公司已向聯交所申請自2024年5月14日上午九時正起恢復股份于聯交所買賣。