10月25日，雅居樂集團控股有限公司發布公告稱，發行5億美元優先永續資本證券，預計完成日為2019年10月31日。
觀點地産網訊：10月25日，雅居樂集團控股有限公司發布公告稱，發行5億美元優先永續資本證券，預計完成日為2019年10月31日。
觀點地産新媒體查閱公告顯示，于2019年10月24日，雅居樂與高盛（亞洲）有限責任公司就證券發行訂立認購協議。高盛（亞洲）有限責任公司為證券發行之獨家全球協調人、獨家賬簿管理人兼獨家牽頭經辦人。獨家牽頭經辦人亦為證券之初始認購人。據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及确信，高盛（亞洲）有限責任公司為獨立第三方，且並非本公司的關連人士。
同時，證券的發行價将為證券本金額的100%。就自發行日期（包括該日）起至2024年7月31日（惟不包括該日）期間，年利率為7.875%；其後，就自首個重設日及其後每個重設日（包括該日）起至下一個緊接的重設日（惟不包括該日）期間（各自為「重設期間」），年利率相等于相關重設日之适用國庫券利率（定義見證券的條款及條件）加6.294%加年利率5.00%的總數，
惟前提是在上述各情況下，倘發生控制權變更，而本公司並無選擇于控制權變更觸發事件後30日内根據證券的條款及條件贖回證券，則證券當時适用的分派率将自下一個分派付款日（或倘有關事件乃于下一個分派付款日前兩個營業日當日或之後發生，則自随後下一個分派付款日）起每年上調5%。
雅居樂表示，公司有意将證券發行所得款項淨額用於為若幹現有債務再融資。公司或會因應市場狀況的變化調整上述計劃，並重新分配所得款項淨額用途。
審校：鐘凱
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