綠景中國完成2.27億美元票據交換要約

观点地产网

2020-03-03 09:20

  • 于交換屆滿期限,現有票據2.27億美元(占未償還現有票據本金總額約56.85%)已根據交換要約有效提交作交換并已獲接納。

    觀點地産網訊:3月3日,綠景(中國)地産投資有限公司發布公告稱,現有票據2.27億美元(占未償還現有票據本金總額約56.85%)已根據交換要約有效提交作交換并已獲接納。

    觀點地産新媒體了解到,2月20日,綠景(中國)就一筆票據進行交換要約,拟進行交換要約的票據為一筆尚未償還的2020年到期的4億美元優先票據,利率為8.5%。

    綠景稱,該交換要約于2020年3月2日與倫敦時間下午四時正屆滿。綠景特此通知合資格持有人,于交換屆滿期限,現有票據2.27億美元(占未償還現有票據本金總額約56.85%)已根據交換要約有效提交作交換并已獲接納。

    據觀點地産新媒體此前報道,綠景中國将發行一筆獨立的2023年到期美元計值優先票據。

    野村、上銀國際、尚乘、星展銀行有限公司、建銀國際金融有限公司、海通國際、交銀國際證券有限公司、中投證券國際經紀有限公司、中泰國際證券有限公司、香江證券有限公司、農銀國際融資有限公司、民銀證券有限公司及瑞銀UBS AG香港分行正就同步新票據發行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

    綠景中國稱,将會把同步新票據發行的現金所得款項淨額用于對将于一年内到期的現有中長期境外債務進行再融資。

    審校:勞蓉蓉



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