綠景中國修訂2023年到期4.00%可換股債券條款及條件

观点地产网

2020-06-19 22:32

  • 原定條款建議修訂包括認沽期權日期從2020年5月17日或之後調整為2022年5月17日或之後,換股價由每股股份3.594港元調整到每股股份3.000港元等。

    觀點地産網訊:6月19日,綠景(中國)地産投資有限公司發布建議修訂于2023年到期4.00%有擔保可換股債券的條款及條件。

    觀點地産新媒體了解到,于2020年6月19日,公司、發行人及債券持有人已有條件同意修訂可換股債券之若幹條款及條件,據此,作為按信托契據之條款規定持有可換股債券(本金總額超過可換股債券現時尚未清償本金額90%)可換股債券持有人,債券持有人須指示信托人簽立有關建議修訂之補充信托契據,包括修訂認沽期權日期、換股價及利率。

    原定條款建議修訂包括認沽期權日期從2020年5月17日或之後調整為2022年5月17日或之後,換股價由每股股份3.594港元調整到每股股份3.000港元。此外,利率從按年利率4.00%計息,調整為自發行日期(包括該日)起至2020年6月19日(不包括該日)按年利率4.00%計息,而自2020年6月19日(包括該日)起則按年利率5.00%計息。

    每股換股股份3.000港元的換股價(假設換股價将已根據補充信托契據之條款作出調整)較于2020年6月19日(即公告日期)在聯交所所報收市價每股股份2.42港元溢價約23.97%。

    自發行日期起及于本公告日期,概無配發及發行換股股份。按換股價計算及假設按固定彙率全數轉換可換股債券,公司将配發及發行合共261,666,666股換股股份,占公司于本公告日期的已發行股本約5.17%,及占公司于全數轉換可換股債券後經配發及發行換股股份擴大已發行股本約4.91%。換股股份将根據2020年一般授權配發及發行。

    公告稱,公司已向聯交所上市委員會提交新申請,以批準換股股份上市及買賣,而換股股份可能須于可換股債券轉換後配發及發行。

    綠景中國認為,鑒于債券持有人有權要求發行人根據可換股債券原有條款及條件于2020年5月17日或之後贖回全部或僅部分可換股債券,建議修訂(包括(其中包括)延遲認沽期權日期)将令集團在财務上更具靈活性并有更多時間發展業務,而非于未來短期内償還可換股債券項下所有尚未償還的款項。

     

    審校:武瑾瑩



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