首創钜大完成向遠洋及KKR定向發行1.9億股認購股份

觀點地産網訊：12月28日，首創钜大有限公司公告宣布，公司今日已完成與國際知名投資集團KKR及遠洋集團分别訂立的認購協議。

據此，首創钜大已向KKR認購人發行95,192,308股KKR認購股份，每股認購股份發行價為2.10港元，以及發行本金額約4.20億港元的KKR認購永久可換股證券（可按首次轉換價每股轉換股份2.10港元（可作出慣常調整）轉換為200,045,787股轉換股份）。

同時，首創钜大還向遠洋集團認購人發行95,192,308股遠洋集團認購股份，每股認購股份的發行價為2.10港元，以及發行本金額約6.58億港元的遠洋集團認購永久可換股證券（可按首次轉換價每股轉換股份2.10港元（可作出慣常調整）轉換為313,140,124股轉換股份）。

按照公告，認購證券經已根據股東舉行的股東特别大會上授予董事會的特别授權配發及發行，而轉換認購永久可換股證券時産生的轉換股份亦将會根據有關授權配發及發行。認購股份及轉換股份已獲聯交所批準上市。

在達致認購事項完成的同時，根據首創置業首次轉換，首置投資于今日根據與公司訂立的相關認購協議條款及條件，行使其轉換權並轉換合共571,153,846股A類可轉換優先股。

據觀點地産新媒體計算，首創钜大本次定向增發約7.03億股，其中普通股約1.9億股，永續可轉換證券約5.13億股；每股價格為2.1港元，總額約為港币14.8億元。

上述兩家企業的認購股份數量相當于首創钜大經擴大已發行股份（經認購事項完成及首創置業首次轉換（将于完成日期落實）時發行認購股份擴大）的約9.9%。

認購後，遠洋集團将持有首創钜大約16%的股份（9.9%普通股股份），為第二大股東；其余約2.95億股由KKR認購，認購後KKR将持有首創钜大約11.6%的股份。

上述公告同日，首創钜大另指出，董事會已議決委任王洪輝為非執行董事及董事會戰略投資委員會及提名委員會成員；及委任楊涵翔為非執行董事及董事會戰略投資委員及薪酬委員會成員，兩項任命均自完成日期起生效。