在若幹完成條件獲達成後，當代置業将發行本金總額為1.5億美元的額外票據。除非根據票據的條款提前贖回，否則額外票據将于2019年10月20日到期。
觀點地産網訊：當代置業（中國）有限公司晚間公告表示，公司将發行2019年到期的額外1.5億美元6.875厘優先票據，同時，于2016年12月29日（紐約時間），公司、附屬公司擔保人、國泰君安及中泰國際就額外票據發行訂立購買協議。
公告顯示，額外票據發行的所得款項淨額經扣除就額外票據發行應付的包銷折扣、傭金及其他估計費用将約為1.481億美元，而公司拟将額外票據發行的所得款項用作若幹現有債務再融資。
“公司或會應市況變動調整其上述計劃，並可能因此會重新調配額外票據發行所得款項的用途。”
據悉，在若幹完成條件獲達成後，當代置業将發行本金總額為1.5億美元的額外票據。除非根據票據的條款提前贖回，否則額外票據将于2019年10月20日到期。
發售價方面，額外票據的發售價将為額外票據本金額的98.193%，加上于2016年10月20日（包括該日）至2017年1月6日（不包括該日）期間的應計利息。
觀點地産新媒體今日早些時候報道稱，上述票據為該公司拟根據原有票據的條款及條件（惟發行日期及購買價除外）進行美元計值優先票據的進一步國際發售。将與2016年10月20日發行于2019年到期3.5億美元6.875厘優先票據合並及組成單一繫列。
公告顯示，原有票據為于2016年10月20日發行本金總額為3.5億美元及2019年到期的6.875厘美元計值優先票據。原有票據已于新交所正式名單上市。該公司已收到新交所原則上批準額外票據進入新交所正式名單進行上市和報價。
審校：劉滿桃
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