公司此前發行了3億美元的優先永久資本證券，公司已向香港聯合交易所有限公司申請批準優先永久資本證券上市及買賣，首次分派率為每年5.375%
觀點地産網訊：12月20日，旭輝控股（集團）有限公司發布公告，公司此前發行了3億美元的優先永久資本證券，公司已向香港聯合交易所有限公司申請批準優先永久資本證券上市及買賣，首次分派率為每年5.375%。
觀點地産新媒體獲悉，經厘定，旭輝本次優先永久資本證券發行價将為優先永久資本證券本金額的100%。工銀國際、匯豐、渣打銀行、海通國際、上銀國際、廣發證券、國泰君安國際、高盛、興證國際、集友銀行及中信證券國際資本市場為聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人，瑞士信貸為聯席牽頭經辦人。
根據優先永久資本證券的條款及條件，優先永久資本證券賦予權利，從發行日起按适用分派率收取分派。優先永久資本證券的拖欠分派應每半年于各分派支付日以美元支付，而首個分派支付日為2018年8月28日。
公告稱，發行優先永久資本證券的估計所得款項淨額将約為2.95億美元，該公司拟将發行優先永久資本證券的所得款項淨額用于現有債務再融資。
審校：鐘凱
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