路透消息,高盛早前擱置保薦海航旗下IT企業文思海輝(Pactera)在美國IPO計劃,現海航聘請中信里昂作上市前融資,文思海輝亦正考慮在港上市。
觀點地産網訊:12月21日路透消息,高盛早前擱置保薦海航旗下IT企業文思海輝(Pactera)在美國IPO計劃,現海航聘請中信里昂作上市前融資,文思海輝亦正考慮在港上市。
據報道,中信里昂正計劃為海航銷售文思海輝的2億元可轉換債券,並已經開始與潛在投資者會面,預計超過一半金額将用作償還文思海輝的海外債務,海航手上股份為黑石于2016年以6.75億美元(約52.65億港元)作價轉讓得來,本計劃在美上市,但高盛于9月時叫停計劃,當時有指交易未能滿足高盛的内部盡職調查要求。
路透又引述兩名消息人士指,文思海輝正考慮在港上市,中信里昂及海航表示不作評論,但海航指現階段並未有展開發行可換股債券的工作。
觀點地産新媒體查詢資料顯示,文思海輝是咨詢與科技服務提供商,一直致力于為全球客戶提供世界領先的商業/IT咨詢、解決方案以及外包服務,在金融服務、高科技、電信、旅遊交通、能源、生命科學、制造、零售與分銷等領域積累了豐富的行業經驗。
總部位于北京的文思海輝原本于納斯達克上市,2013年10月獲黑石集團斥6.25億美元(約48.75億港元)提出私有化收購,成為其在華最大資産之一,及後黑石将股份轉手予海航,當時文思海輝的估值約為9.3億美元(約72.54億港元),高盛當時就交易提供顧問服務。
文思海輝在美亦面對訴訟,美國軟體公司Ness向其興訴,指文思在收購Ness旗下業務時沒有充分回應監管機構問題,導致收購失敗,要求Ness賠償。文思早前回應指在該訴訟並沒有根據。
審校:鐘凱