恒達集團最終發售價定為每股發售股份1.24港元,為發售價區間的中上定價。
觀點地産網訊:11月9日,恒達集團(控股)有限公司宣布全球發售分配結果,其香港公開發售及國際發售均錄得超額認購。
公告顯示,恒達集團香港公開發售初步提呈的發售股份獲超額認購,約為于初步可供認購香港公開發售股份總數的1.86倍,國際發售部份也錄得輕度超額認購。
最終發售價定為每股發售股份1.24港元,為發售價區間的中上定價。據觀點地産新媒體報道,早前恒達集團拟定發售價将介乎每股1.02港元至每股1.40港元,籌資金額最高達4.2億港元。
按該發售價計算,經扣除公司就全球發售應付的承銷費、傭金以及預計開支,全球發售所得款項淨額估計約為3.13億港元。
具體來看,恒達集團全球發售合共3億股發售股份,分配予香港公開發售的發售股份最終數目為3000萬股,相當于全球發售的發售股份總數10%(于重新分配及任何超額配股權獲行使前)。分配予國際配售的發售股份最終數目為2.7億股發售股份,相當于全球發售股份總數90%。
基石投資者鄭有全先生于全球發售完成後,占根據全球發售發行的發售股份數目總額約18.17%。
恒達集團主席兼執行董事李小冰先生表示,“在目前波動的市場環境下,機構及個人投資者對公司股份全球發售的良好反應,足以證明他們對公司的發展策略和前景的肯定,以及對管理團隊的信任。”
據觀點地産新媒體了解,恒達集團将于2018年11月12日(星期一)上午九時正于香港聯合交易所主闆買賣,股份買賣單位為每手2000股,股份代号為3616。
據招股書披露,恒達集團拟将所得款項的70%用作開發現有項目金匯廣場、NAPA溪地、禹州陽光城、長葛陽光城等項目的建築成本;20%用作潛在開發項目的土地收購及建築成本,以及物色並取得在目前經營的城市及未來目標城市的地塊的土地儲備收購;10%用于營運資金及其他一般公司用途。
審校:勞蓉蓉