該機構預計未來6至12個月進一步再融資将延長朗詩綠色集團的債務到期期限。
觀點地産網訊：標普全球評級6月17日宣布，授予朗詩綠色集團有限公司拟發行美元優先無抵押債券長期債項評級“B-”。該機構預計未來6至12個月進一步再融資将延長朗詩綠色集團的債務到期期限。
據了解，6月17日早間，朗詩綠色集團公告稱拟進行以美元為面值的優先定息票據的國際發售，但相關建議票據發行本金額、利率、付款日期以及若幹其他條款及條件尚未落實。朗詩綠色集團将把本次發行的募集資金用于償還現有債務。
觀點地産新媒體獲悉，截至2018年12月31日，朗詩綠色集團的資本結構包括24億元人民币的有抵押債務、朗詩綠色集團發行的17億元無抵押債務，以及公司旗下運營子公司發行或擔保的36億元無抵押債務。
債務到期方面，2019年，朗詩綠色集團有6.83億元債務到期；另外，2020年，該公司有逾44億元債務将于到期，包括将于2020年4月到期的2億美元綠色債券、來自朗詩集團的17億元貸款，及其他銀行貸款，該等債務占該公司總債務的逾60%。
標普表示，朗詩綠色集團的優先償還債務（prioritydebt，標普定義）比率為78%，高于該機構的債項評級下調分界水平50%。該機構指出，由于長租公寓業務的經營租賃承諾導致調整後債務上升，朗詩綠色集團的債務對EBITDA的比率依然保持在6.7倍，與2017年水平相似。標普同時指出，預計朗詩綠色集團拟将非核心業務售予控股公司朗詩集團對其評級沒有影響。
根據此前5月13日報道，朗詩綠色集團于日前與控股股東朗詩集團簽訂五項協議，将處于虧損階段的長租公寓業務以及包括提供物業管理、建築設計、園林綠化景觀等的非地産業務剝離至控股集團。該交易預計所得款項淨額約為9.81億元。
審校：勞蓉蓉
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