認購股份相當于緊接完成前中國奧園已發行股本約5.77%;及經配發及發行認購股份擴大的中國奧園已發行股本約5.46%。
合共1.31億股配售股份已按配售價每股配售股份4.16港元成功配售予兩名承配人,其中Cederberg Capital Limited認購9380萬股配售股份;Ocean Link Management Ltd.認購3750萬股配售股份。
中國恒大新能源汽車集團有限公司于2021年12月2日根據日期為2021年11月19日的配售與認購協議發行9億股股份,每股發行價3港元。
按每20股現有股份獲配發1股供股股份的基準以供股方式向合資格股東發行最多約4.18億新股,募集約16.73億港元。
完成交易後,李家傑透過Successful Lotus持有奧園約3.85%的股份,尚未達到股份申報界限的5%,而郭梓文将持有53.47%的股權。
The Golden Jade Trust的财産授予人為奧園執行董事、公司主席兼控股股東郭梓文先生,及郭梓文先生的配偶江敏兒女士。
超額配發股份将根據全球發售按發售價每股發售股份3.18港元(不包括1%經紀傭金、0.0027%證監會交易征費及0.005%聯交所交易費)配發及發行。
配售事項完成後,余斌持有天譽置業股份比例由72.54%降至68.33%,承配人及其他公衆股東持股比例由27.46%升至31.67%。
合共6500萬股認購股份(與根據配售事項配售的配售股份數目相同)由認購人按認購價每股認購股份14.50港元認購。認購股份相當于經配發及發行認購股份擴大後公司已發行股本約5.23%。
Cederberg Capital是一家總部位于英國倫敦的另類投資基金管理公司,由Dawid Krige于2011年創立。
碧桂園服務最終共發行1.73億股,每股價格45港元,上一營業日的每股收股價為48.05港元,發行價較市值折讓6.35%。
配售事項的所得款項總額為約7.02億港元,而所得款項淨額經扣除配售傭金、經紀傭金、專業費用及所有公司可能從配售事項中承擔的相關費用後估計約為6.99億港元。
假設悉數配售所有配售股份,配售事項所得款項總額及所得款項淨額(經扣相關開支及費用後)預期将分别約為3.05億港元及3.03億港元。
據了解,高銀金融于10月9日公布,拟以每股1元配售最多約13.98億股新股份予不少于6名承配人,籌近14億港元。
緊随悉數行使超額配股權完成後,金融街物業股權結構為内資股數量為2.7億股,占總股本的72.3%。
緊随發行及配發超額分配股份後,公司股權架構為弘陽服務集團(控股)持有3億股份,占已發行股本72.29%;基石投資者Successful Lotus Limited持有股份占已發行股本4.53%,公衆股東持股23.18%。
至于進行配售的用途,鑫苑物業拟将配售所得款項淨額用于公司的業務發展、策略投資及用作一般營運資金。
配售價為每股32.55港元,較于最後交易日2020年6月8日在聯交所所報收市價每股36.15港元折讓約9.96%。