債券分為兩個品種,品種一為5年期,品種二為7年期,均附有一定的投資者回售選擇權和發行人調整票面利率選擇權。債券按面值平價發行,即100元/張,且無擔保。
盛世公司向民生銀行天津分行申請了一筆金額為9.70億元的經營性物業貸款,貸款期限為15年,利率不超過3%,為浮動利率,随中國人民銀行五年期貸款市場報價利率(LPR)調整。
金融街錄得營業收入125.71億元,較2022年同期下降38.70%;歸上淨利潤為-19.45億元,同比下滑329.88%;經營活動産生的現金流量淨額為60.58億元,同比上升7.96%;基本每股收益為-0.65元/股。
金融街控股為全資子公司天津房開咨詢提供不超過9億元擔保,截至公告日,金融街控股有效擔保額度為162.24億元,擔保余額為106.20億元,占淨資産比例為29.55%。
于2023年12月31日,金融街物業在管建築面積由2022年12月31日的約3496萬平方米增加16.02%至約4056萬平方米,來源于獨立第三方面積占比約為94.69%。
金融街物業所得款項淨額總額約為6.48億元,截至2023年12月31日,各年度累計已動用淨額約為2.71億元,尚未動用所得款項淨額約為4.69億元。
該中期票據簡稱為“21金融街MTN001”,代碼為“102100504.IB”,發行總額達人民币7.30億元,債券利率3.75%,期限為5年。債券付息日及回售部分兌付日為2024年3月22日,本期應付本息金額75737.50萬元。
金融街控股股份有限公司發布公告,為資産負債率 70%以下的控股子公司北京市慕田峪長城旅遊服務有限公司債務融資提供擔保,擔保金額0.21億元。
金融街控股為全資子公司蘇州融拓置業提供不超過4億元的債務融資擔保,支持項目開發。截至2023年9月,蘇州融拓置業資産總額37.56億元,負債總額31.94億元,淨資産5.62億元。金融街控股累計擔保額度達14億元,有效擔保總額153.45億元,擔保余額96.91億元,無逾期擔保。
發行總額11.4億元人民币,債券期限3+2年,本計息期債券利率3.37%等。本期應償付利息金額為3841.80萬元。
公告詳細列出了本期債券的基本情況,包括發行總額13億元人民币,債券期限3+2年,以及本計息期債券利率3.67%等關鍵信息。
四川雅恒所開發項目的銷售回款預期可以覆蓋此次股東借款,而且四川雅恒的董事會和監事會中有公司派出的人員擔任關鍵職位。
預計歸屬于上市公司股東的淨利潤将出現虧損,為-21億至-17億元,較上年同期下降300.86%至348.12%。扣除非經常性損益後,預計虧損為-22億至-18億元。
根據昌金公司資金需求,金融街控股計劃按持股比例向昌金公司提供不超過8億元的股東借款,期限不超5年,年利率為0%。昌金公司各方股東将按持股比例分期提供同等條件的股東借款。
根據公告,本次申請公開發行的中期票據票面總額不超過人民币95億元,主要用于中期票據借新還舊。
根據公告,金融街拟申報的儲架CMBS包含新發CMBS以及存量CMBS續發,各期標的物業及其發行規模将結合公司和市場情況确定。
品種一24金融街MTN001A,期限3+2年,起息日2024年1月12日,兌付日2029年1月12日。品種二24金融街MTN001B,期限5+2年,起息日2024年1月12日,兌付日2031年1月12日。