新明中國以股抵債 1港元出售5.5億股占總股本29.5%

觀點地産網訊：新明中國控股有限公司公告披露，于10月27日聯交所交易時段後，公司控股股東Xinxing Company Limited（作為賣方）、公司執行董事、主席兼行政總裁陳承守（作為Xinxing最終實益擁有人）與北控城投控股集團（香港）有限公司（作為買方）訂立買賣協議。

根據買賣協議，Xinxing同意出售及北控城投香港同意向Xinxing收購554,193,490股新明中國股份，該等股份乃以Chance Talent（建銀國際（控股）有限公司的間接全資特殊目的公司）為受益人予以押記，相當于于公告日期公司已發行股本總數約29.50%，名義代價為1.00港元。

此外根據買賣協議條款，北控城投香港亦已向Xinxing及陳承守承諾将履行完成後的義務，包括盡其最大努力協助新明中國解決與公司向Chance Talent發行的可換股債券的逾期金額、與公司借款項下的逾期利息、與将于2020年内到期的貸款等有關的問題。

就觀點地産新媒體了解，此次交易實為新明中國以公司股份替換所欠付借款的行為。在2018年5月，新明中國與建設銀行旗下Chance Talent（認購人）訂立3億港元可換股債券認購協議。另據其今年6月份所披露數據顯示，2019年12月31日，新明中國違約借款及交叉違約借款的未償還本金總額分别約為人民币11.20億元及人民币7.71億元，而與違約借款及交叉違約借款有關的未償還利息合計金額約人民币1.175億元已逾期。

另悉，北控城投為一家投資控股公司。北京建設（控股）有限公司及北控清潔能源集團有限公司分别間接持有北控城投香港35%及15%的股權。

于出售事項完成後，北控城投香港将持有新明中國已發行股本總數的約29.50%。Xinxing将持有617,706,510股股份，相當于新明中國已發行股本總數的約32.88%。Xinxing将仍為新明中國控股股東。

此外公告還提及，于2020年8月10日，北控城投與山東興盟及新明集團訂立貸款協議。據此，北控城投已同意按每年15%的利率向山東興盟提供一筆總額不少于人民币3億元的貸款，為期一年，由下列兩項作為擔保：對新明集團所持有的新明中國非全資附屬公司山東興盟75%股權的押記；及新明集團的公司擔保。

于公告日期，山東興盟已提取北控城投貸款人民币1億元，将用于為其現有債務、項目開發及一般營運資金用途進行再融資。新明中國将繼續與多家金融機構磋商以延長償還日期或為未償還借款進行再融資，以解決審核修正，從而将其自截至2020年12月31日止年度的核數師報告中删除。

新明中國表示，由于集團的流動性及财務狀況得到改善，公司未必會出售重慶項目或重慶新明。公司仍致力于實施其他行動計劃以删除截至2020年12月31日止年度審計報告中的審核修正。