内地房地産發展商合景泰富(1813.HK)昨日在香港展開路演,據悉,該公司計劃以每股5.9至7.28港元招股,集資36.88億至45.5億港元。
合景泰富此次共發售6.25億股,其中90%配售,余下10%公開發售,而公司可額外再配發9375萬股,相當于上市招股發行股數的15%。合景泰富将于本月18日-22日公開招股,公司股份預期7月3日挂牌,上市保薦人為摩根士丹利、工商東亞及金榜證券。
據了解,合景泰富成立于2003年,其前身為1995年投身廣州房地産市場的廣州合景房地産開發有限公司,先後開發了禦晖苑、合景金融大廈、疊彩園、盈彩美居等多個商業及住宅項目。2007年在廣州将有超過10個項目同時發售及招租,而預計下半年可推出市場的有珠江新城的領峰、科學城項目以及龍洞森林公園旁春崗項目。
據合景泰富初步招股文件披露,該公司獲多個富豪及上市公司入股,其中恒基地産(0012.HK)主席李兆基以私人名義入股3.33億港元,而富力地産(2777.HK)主席李思廉及副主席張力也合共入股3.33億港元。另外,中信泰富(0267.HK)入股1.67億港元,而其主席荣智健亦入股1.67億港元,新鴻基地産(0016.HK)副主席兼董事總經理郭炳江也入股1.5億港元。
據保薦人摩根士丹利預測,合景泰富今年純利可達到9.73億元,較去年大幅增長逾5倍,主要受益于銷售樓面面積增加;預計該公司明年盈利可達14.11億元。目前合景泰富有110萬平方米土地正在發展中,還擁有220萬平方米土地儲備。
撰文:楊勣
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