首創钜大拟透過子公司向專業投資者發行票據

該票據拟由首創钜大作出不可撤回的無條件擔保。預期票據亦享有北京首創集團将給予的維好及流動資金支持承諾及股權購買承諾。

觀點地産網訊：首創钜大有限公司7月20日宣布，公司拟透過其全資附屬公司Rosy Capital Global Limited僅向專業投資者進行票據的國際發售及發行，並将于2015年7月21日或前後在香港及新加坡向機構投資者開始路演。

據悉，該票據拟由首創钜大作出不可撤回的無條件擔保。預期票據亦享有北京首創集團将給予的維好及流動資金支持承諾及股權購買承諾。于公告日期，票據的條款及條件(包括其本金額、利息及到期日)尚未厘定。

另外，首創钜大表示，建議票據發行的完成須視乎市況及投資者意向而定。建議票據發行由香港上海匯豐銀行有限公司及DBSBankLtd(.作為聯席全球協調人)以及香港上海匯豐銀行有限公司、DBSBankLtd.及中國銀行(香港)有限公司(作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人)管理。待建議票據發行的條款及條件落實後，預期發行人、首創钜大、香港上海匯豐銀行有限公司、DBSBankLtd.及中國銀行(香港)有限公司将就建議票據發行訂立認購協議。

首創钜大認為，由于建議票據發行有助于公司向機構投資者取得長期融資及改善其資本架構，以便公司能夠于中華人民共和國選定城市發展其于奧特萊斯綜合物業項目及商用物業項目的主要業務，故公司将從中獲益。

按照發行要求，首創钜大表示，發行人将向香港聯交所申請批準票據以僅向專業投資者發行債務的方式上市及買賣。香港聯交所已确認票據的上市資格。票據于香港聯交所上市並不被視為票據或公司的價值指標。

而在其具體物業項目方面，7月6日晚間，首創钜大宣布，公司全資附屬公司首創钜大投資及首創置業全資附屬公司北京錦富龍鼎，以約3.77億元成功投得南昌市一宗土地的國有建設用地使用權。資料顯示，該土地占地面積約130.48畝，位于南昌市新建縣長堎鎮長堎大道東側、山丹路北側。