雲南城投拟定增融資48億元 投向雲南、陝西三項目

觀點地産網訊：11月11日，雲南城投置業股份有限公司發布公告稱，拟非公開發行A股股票，對價48億人民币，控股股東拟認購其中38%的股票。

據觀點地産新媒體查閱公告，雲南城投本次發行對象為包括公司控股股東雲南省城市建設投資集團有限公司在内的不超過十家的特定對象。

其中，雲南省城市建設投資集團有限公司承諾以現金方式、與其他對象等價認購不低于本次非公開發行總股數38%的股票。其他發行對象範圍為：證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、财務公司、合格境外機構投資者等符合中國證券監督管理委員會規定的法人、自然人或其他合格投資者。

省城投集團認購的股份自本次非公開發行結束之日起三十六個月内不得轉讓，其他特定對象認購的股份自本次非公開發行結束之日起十二個月内不得轉讓。

本次非公開發行股票的數量為不超過921,305,182股。本次發行價格不低于5.21元/股。

本次募集資金合計約48億人民币，拟投向昆明融城昆明湖二期、大理海東方悅榕莊酒店、西咸新區春城十八里三個項目。

本次非公開發行前，省城投集團直接持有公司34.87%的股份，為公司的控股股東，公司實際控制人為雲南省國資委。本次發行完成後，省城投集團實際控制股份占公司股本總額的比例為36.32%，仍為公司的控股股東。

雲南城投表示，為了給股東創造更好的回報，公司近年來在嚴格控制風險的情況下充分運用财務杠杆，經營業績穩步提升，但同時也使得資産負債率逐漸升高。截至2016年9月30日，公司的資産負債率為89.67%（合並口徑），處于較高水平，繼續擴大債務規模的空間較為有限。本次非公開發行一方面可以有效降低公司資産負債率水平，降低财務成本，提高公司的盈利水平，另一方面有利于提升公司的資金實力，拓展公司的經營規模，促進公司健康良性發展。

另外，近期雲南城投還披露了一期重大收購案，推高了其财務杠杆。11月1日，雲南城投宣布将一次性收購銀泰旗下8個地産開發項目，包括溫州·蒼南銀泰城、杭州·海威銀泰國際、溫州·平陽銀泰城、杭州·臨平理想銀泰城、甯波·奉化銀泰城、成都·銀泰中心&泰悅豪庭、甯波·北侖銀泰城。