資本圈 | 越秀資本減持中信證券；德信中國再收復牌指引；中華企業定增融資額降至19億

萬科、大悅城為紹興合作項目8億貸款期限調整提供擔保

11月13日，萬科企業股份有限公司發布關于為合營公司紹興元昊貸款提供擔保的公告。

公告顯示，為滿足紹興湖珀隐秀項目開發運營的需要，項目公司紹興元昊置業有限公司（簡稱“紹興元昊”）拟向平安銀行股份有限公司杭州分行（簡稱“平安銀行”）申請2021年11月23日簽訂的《固定資産貸款合同》項下不超過8億元的貸款期限調整，調整後貸款期限至2027年5月23日。

萬科企業股份有限公司（簡稱“公司”或“萬科”）通過全資子公司杭州元廷置業有限公司（簡稱“杭州元廷”）、大悅城控股集團股份有限公司（簡稱“大悅城”）通過全資子公司大悅城控股集團（浙江）有限公司（簡稱“大悅城浙江”）分别間接持有紹興元昊各50%的股權，紹興元昊為合營公司。萬科、杭州元廷以及大悅城、大悅城浙江為前述貸款各按50%股權比例分别提供連帶責任保證擔保、股權質押擔保。

萬科、杭州元廷将為前述貸款按50%的股權比例分别提供連帶責任保證擔保、股權質押擔保，擔保金額及質押擔保金額均為不超過4億元，其中連帶責任擔保期限為債務履行期屆滿之日起三年，股權質押擔保期限為債務履行期屆滿之日止。大悅城、大悅城浙江同樣分别按50%的股權比例提供分别提供連帶責任保證擔保、股權質押擔保。

越秀資本宣布減持中信證券1%股份 價值50億元

11月12日，越秀資本及其子公司計劃通過二級市場出售不超過中信證券總股本1%的股份。

截至11月12日，越秀資本已累計出售中信證券0.28億股股份，占中信證券總股本的0.19%。近期，中信證券股價表現強勁，創下歷史新高，昨日收盤價達到每股33.93元，市值突破5000億元大關。按照當前市值計算，1%的股份價值約為50億元。

復星國際發行3億美元債券 息票率8.50%

11月13日，復星國際有限公司發行Reg S、3.5NC2、以美元計價的高級無抵押債券。

據悉，此次發行初始指導價8.875%區域，最終指導價8.50%，息票率8.50%。

資金用途方面，為公司現有的部分離岸債務再融資，包括同時支付購買要約相關的任何款項，以及用于營運資金和一般公司用途。

德信中國：港交所發出第三份復牌指引 公司繼續停牌

11月13日，德信中國控股有限公司發布公告，公司目前處于清算中狀态。根據公告，德信中國已收到香港交易所發出的第三份復牌指引，日期為2024年11月12日。

德信中國為滿足復牌條件，需完成包括撤銷針對公司作出的清盤令、解除清盤人職務、遵守第13.24條及13.92條規定、向市場通報所有重大資料、重新遵守第3.10、3.10A、3.21、3.25及3.27A條規定、發布所有上市規則要求的未公布财務業績並解決任何審核修訂意見等六項要求。

自2024年6月11日上午11時35分起，德信中國股份已暫停買賣，並将繼續停牌直至另行通知。公告同時提醒股份持有人及潛在投資者在買賣公司股份時需審慎行事，並建議在有疑問時向專業顧問或财務顧問咨詢專業意見。

目前，戴紹宏及徐麗雯作為共同及個别清盤人，作為代理人行事且不承擔個人法律責任。胡一平先生擔任德信中國執行董事。

中華企業：調整定增方案 募集資金總額由45億降至19億

11月13日，中華企業股份有限公司發布公告，宣布對向特定對象發行A股股票方案進行調整。調整涉及股票發行數量和募集資金金額及其投向。

根據公告，發行股票數量由不超過1828840575股調整為不超過1813840599股，均不超過公司總股本的30%。募集資金總額由不超過45億元調整為不超過19億元。具體項目分配方面，中企譽品·銀湖灣項目拟投入資金由25億元調整為9.3億元，中企雲萃森林項目由6.5億元調整為4億元，補充流動資金由13.5億元調整為5.7億元。

此次調整旨在優化公司資本結構，提高資金使用效率，支持公司業務發展。調整後的募集資金投向更加聚焦于核心項目，有助于提升公司競争力和盈利能力。同時，減少補充流動資金的投入，有助于降低财務風險，提高資金使用效率。