佳兆業122.7億美元境外債重組：拟發行強制可轉換債券及配發股份

觀點網訊：11月29日，佳兆業集團控股有限公司發布公告，披露了與重組有關的可能交易細節，其中包括可能發行強制可轉換債券及向債權人小組成員發行股份。

根據公告，佳兆業日期為二零二四年八月二十日、二零二四年九月十三日及二零二四年九月十六日的公告，内容有關重組，重組的範圍涵蓋範圍内債務，未償還本金總額約為122.7億美元。

重組涉及為換取悉數解除及免除義務人及相關範圍内債務項下或與之有關的其他相關人士的相關債權，而向計劃債權人分派重組代價，其由以下各項組成：六檔以美元計價的優先票據（即新票據），其将根據該等佳兆業計劃債權人有權索償額或瑞景計劃債權人有權索償額（視情況而定）在每個計劃下按比例分配予各計劃債權人；可轉換為公司新股份的八檔以美元計價的強制可轉換債券（即強制可轉換債券），其将根據該等佳兆業計劃債權人有權索償額或瑞景計劃債權人有權索償額（視情況而定）在每個計劃下按比例分配予各計劃債權人。

受限于重組生效日期的落實，佳兆業将發行強制可轉換債券，将根據該佳兆業計劃債權人有權索償額或瑞景計劃債權人有權索償額（視情況而定）在各計劃下按比例分配予各計劃債權人。佳兆業将于股東特别大會上就配發及發行強制可轉換債券轉換股份尋求股東特别授權。

強制可轉換債券發行及其項下拟進行的交易須待股東于股東特别大會上通過必要決議案後，方可作實。

就重組而言，佳兆業與債權人小組成員訂立日期為二零二四年八月二十日的債權人小組工作費用函件，據此，佳兆業已同意向債權人小組各成員支付（或促使集團另一成員公司支付）若幹費用，作為債權人小組各成員為促進重組所進行工作的代價，而債權人小組工作費用的一部分合共26,884,818美元将根據債權人小組工作費用函件的條款由公司以配發及發行2,100,000,000股股份的方式支付。

佳兆業将于股東特别大會上就配發及發行債權人小組工作費用股份尋求股東特别授權。債權人小組工作費用股份發行及其項下拟進行的交易須待股東于股東特别大會上通過必要決議案後，方可作實。

據此，佳兆業将召開股東特别大會，藉以考慮及酌情批準将于股東特别大會上提呈有關強制可轉換債券發行、債權人小組工作費用股份發行及其項下拟進行的交易的決議案。